デサイパワーバッテリーエリア

1.中小リチウム電池大手企業：

同社は中小リチウム電池の大手企業であり、さまざまな製品のAppleがコアサプライヤーの地位を占めています。バッテリーの形状と電力管理に関する家電製品の要件の改善に伴い、同社は下流の家電会社とより緊密に協力しており、設立から設計までの家電製品のプロセスで顧客プロジェクトに参加する必要があります。そのため、下流の最大の顧客との協力関係は緊密であり、製品の供給シェアは安定しています。同時に、同社はVIVO、OPPO、Xiaomi、その他の有名な携帯電話ブランドのバッテリーコアサプライヤーです。同社の電力管理システム事業は順調に発展しており、百度やマキタなどの主要な海外顧客に参入しています。 2014年の売上高は3億8000万元に達し、ブルーマイクロオペレーティング収入の約13％を占めています。同社は今年からノートパソコンのバッテリー製品を積極的に拡大しており、一部の製品はすでに顧客検証を受けています。ノートブック電池市場で成功すれば、将来的には新たな成長ポイントを形成することが期待されます。

2.パワーセルエリアの太い髪：

長年にわたり、同社はバッテリー開発の分野におけるバッテリー開発の方向性を深く理解しています。早ければ2006年4月21日、Desaiは合弁事業に230万元を投資して、電気自動車である恵州Yeneng Electronics Co.、Ltd。を設立しました。エネルギー貯蔵発電所などの大規模な電力管理システムについては、将来を見据えた研究開発が行われています。長年の努力の末、BillionEnergyは中国の主要なパワーバッテリー管理システムプロバイダーになりました。現在、同社は10億エネルギーの26.68％の株式を保有しています。 2015年、同社は10億を超えるエネルギー技術を蓄積として使用しました。 Huizhou Lanwei、Huizhou Battery、Desai Xiwei、および同社の持株子会社であるCHOIHHONGBEOMは、Huizhou Lanwei Xinyuan Technology Co.、Ltd。を共同設立しました。主な事業は、大規模パワーセル、エネルギー貯蔵バッテリー、その他の電力管理システムおよびパッケージ統合です。ビジネス。その中で、恵州ランウェイと恵州バッテリーはそれぞれ56％と19％を保持しています。最近、同社は新エネルギー分野の市場の変化に迅速に対応しました。 Lan Wei Xinyuanの設立は、同社がパワーセル分野に焦点を当てることを示しています。

2015年は電気自動車の急速な発展の年です。中国自動車産業協会によると、今年の最初の9か月で136,700台の新エネルギー車が販売され、前年の2.3倍に増加しました。国際的な電気コアメーカーは、本土での新エネルギー電池プラントの設立に投資しています。西安にあるサムスンSDIのリチウム電池工場は10月に完成しました。年間生産能力は40,000個の高性能自動車用パワーバッテリーです。 2012年にDesaiBatteryによって設立されたBlueVietnamElectronics（Hong Kong）Co.、Ltd。は、ベトナムで小型電力管理システムを提供するためにSamsungの持株子会社です。サムスンとの緊密な協力関係を長年にわたって維持してきました。同社の新エネルギー分野への参入リズムは、サムスンSDI西安工場の生産リズムとよく一致していると考えており、新エネルギー分野における中小型電池とサムスンの協力関係は今後も続くと見込まれます。将来は。同時に、Desai Xiweiは長年自動車エレクトロニクス業界に蓄積しており、一汽フォルクスワーゲン、SAICゼネラルモーターズ、その他多くの自動車会社と協力関係にあり、同社の製品を自動車サプライチェーンに輸入するのに役立っています。もっと早く。

3.国有企業の改革が進んでいます。

上場企業として、DesaiBatteryは恵州市営SASACと提携しています。同社は管理会社です。主な資産は恵州徳賽電池株式会社の株式の75％、恵州ブルーマイクロエレクトロニクス株式会社の株式の75％です。恵州徳賽電池株式会社は主に電池包装事業を担当しています。ブルーマイクロエレクトロニクス株式会社は、主にBMS保護パネルの製造と販売を担当しています。同社の主な事業はBlueMicroelectronicsとHuizhouDesaiによって行われているため、2014年の少数株主の損益は7,833万人に達し、総利益の25.04％を占めています。同社と2015年7月11日の発表は、同社の少数株主の権利と利益の解決を積極的に促進することを約束し、その後の少数株主の権利と利益は上場企業に注入される予定です。これにより、会社の業績を向上させながら、会社の経営陣と株主の利益を統一することができます。

4. Desaiのバッテリー購入評価を与える：

同社は国内のリチウムイオン電池包装および保護ボードの大手企業であり、新エネルギー電池事業を積極的に拡大しており、国有企業の将来の改革は会社に新たな活力を注入します。同社の15〜17年間のEPSは、それぞれ1.31、1.57、1.99元になると予想しています。同社の現在の株価は、15〜17年間で36倍、30倍、24倍と評価されており、購入格付けが与えられています。

5.リスクのヒント：

1.家電電池の価格競争の激化により、売上総利益は継続的に減少

2.国有企業改革計画の導入が予想より遅かった

このページには、機械翻訳の内容が含まれています。