リチウム電池の背後にあるいくつかの冷たい考え

テスラの電気自動車は世界市場を席巻し、上流のリチウム電池の熱い市場を牽引してきました。しかし、中国でのリチウム電池の見通しは良くありません。中国はリチウム電池のコア技術を習得していません。

海外のテスラを中心に、リチウム電池に関連する上場企業が大騒ぎ。ほとんどのアナリストは、テスラの概念は以前のホットアップルの概念以上になると信じています。

確かに、テスラは海外で良い見通しを持っており、リチウム電池の需要を促進し、上流のパイルを充電し、上流の企業の業績を推進しています。しかし中国では、リチウム電池業界は楽観的すぎるべきではありません。中国のリチウム電池はローテクであるため、容量超過のジレンマがあります。

技術は海外に遅れをとっている

過去数年間、中国のリチウム電池産業は「輸入代替」に取り組んでおり、この分野でいくつかの成果を上げてきました。 2013年末までに、中国のリチウム電池は、原材料（アノードおよびカソード材料、電解質）として国内で生産されました。ある程度の製造能力を備えたダイヤフラム技術ですが、国内のローエンドダイヤフラムの性能は、国際的なハイエンド市場の基準を満たすことができません。

現在、リチウム電池技術（主にダイヤフラム技術）は、過去数年間で世界市場全体をほぼ独占してきた海外の3大巨人（asahichemical co。、LTD。、dongphu、Celgard）によって主に管理されています。しかし、それ以来、韓国企業のSKと宇部はリチウム電池技術を習得し、サプライチェーンに参入し、3つの巨人の市場シェアを縮小しました。

中国では、リチウム電池、特に初期ダイアフラムの粗利益率は70％にも達します。高い粗利益率に惹かれて、国内企業は工場に投資してきました。 2013年末までに、50近くの大企業がリチウム電池ダイアフラムに投資しました。

大きな投資は大きな利益と同じではありません。ほとんどの外国のリチウム電池会社は、従来の電池からリチウム電池に移行し、豊富な技術を蓄積してきました。しかし、少数の電池メーカーを除いて、ほとんどの中国企業はもともと電池を製造する事業を行っていませんでした。ダイアフラムを例にとると、現在、国内企業は2つの部分から成り立っています。プラスチック加工企業の変革、ベンチャーキャピタルが主導する雑多な軍隊です。

海外企業と比較して、国内生産企業は研究開発が遅れています。朝日化学株式会社、東山化学株式会社およびCelgardco。、ltd。 100億元の資産を持つ米国のは、研究開発に多くの投資をし、独立した研究所を設立しました。しかし、中小企業の国内リチウム電池メーカーは、これらの企業は製造生産のみに関心があり、研究開発に注意を払っていないため、後進技術です。

たとえば、数日前のリチウム電池業界サミットで上場企業の新州バンは、同社の負極皮膜形成添加剤の適用はかなり成熟していると指摘しましたが、過充電防止添加剤製品は高いため使用されていません費用。実際、高コストの主な理由はテクノロジーにあります。リチウム電池のコア添加剤技術は日本企業の手にあり、国内企業には利点がありません。

業界関係者は、現在、成熟した研究開発システムへの投資には10億元が必要であり、中小企業は単に余裕がなく、大企業だけが投資できると指摘しています。

また、中国で生産されたリチウム電池は、試験段階で同様の外国製品の基準を満たすことが多いが、量産に入った後は、生産設備の精度のため、製品の一貫性が保証できず、歩留まりが低い。 。ダイヤフラムでは、10,000平方メートルの生産能力は歩留まりの40％〜50％にすぎない可能性があります。現在、機器一式の価格は1億5000万元以上です。

そのため、中国のリチウム電池は主にローエンド市場、模倣携帯電話の国内製品、電動工具、ローエンドアプリケーションのモバイル電源に使用されています。

一方、中国のリチウム電池は依然として市場の低水準にあり、海外のリチウム電池の最前線が次世代に参入しています。この世代のリチウム電池技術は液体電解質であり、次世代のリチウム電池は固体電解質である可能性があり、固体電解質の利点は高い安全性であり、ダイアフラムを必要としない、固体電解質の使用、現在の高い総利益ダイヤフラムプロセスは存在しません。固体電解質リチウム電池は研究室での開発に成功しており、日本企業は今後数年でそれを生産する予定です。固体電解質リチウム電池が広く使われると、近年の中国の製造企業の投資は無駄になります。

過剰生産能力、価格競争

技術のギャップに加えて、リチウム電池は過去数年間の中国メーカーによる大躍進投資のために容量超過になり、チェックしないままにすると、過去数年間の光起電会社の道を行くでしょう。

現在、テスラはリチウム電池を使用する電気自動車のブームを推進しているため、市場は電気自動車の需要の急増が上流のリチウム電池に拍車をかける可能性があると考えています。

しかし、現在のデータによると、中国のリチウム電池の容量は電気自動車の数よりも多いです。

業界の観点から、リチウム電池は主にアノード材料、カソード材料、電解質、ダイアフラム分野であり、これらの4つの分野は深刻な過剰容量にあります。

リチウム電池上流の陽極・陰極材料は、中国企業が技術と技術を習得し、国内メーカーが170社を超えています。国内の陽極・陰極材料は、スマートフォン、移動電源、新エネルギー車に使用できます。およびその他のフィールド。しかし、この1つの技術的障壁は劣っており、中国と外国のメーカーはすでに習得しています。近年、中国や海外のメーカーが拡大し、生産能力が向上し、価格競争の時代に突入しました。 2010年のアノード材料の平均価格は79,500元/トンでした。 2013年には、アノード材料の平均価格は65,000元/トンに下がり、毎年6.5％下落しました。業界の粗利益はわずか25％-30％で、純利益は5％-10％でした。

さらに、市場を掌握するために、中国企業の慣習的な手段は低価格と長い返済サイクルであり、それは多くの企業の高い売掛金と大きなリスクにつながります。たとえば、上場企業であるデサイバッテリーの売掛金は、2012年と比較して2013年には80％以上増加しました。

同じ余剰容量の主成分であるリチウム電池電解質。 2013年末までに、国内の電解質メーカーは約45社あり、年間生産能力は15万トンで、需要をはるかに上回っています。また、現在の建設能力によると、余剰能力は2〜3年続く。

技術的な障壁が高いダイヤフラムについても同じことが言えます。 2013年、横隔膜の世界的な需要は7億5000万平方メートルでした。 7億5000万平方メートルの需要の中で、ハイエンド市場は海外企業によって独占されており、ミドル市場の市場シェアは20％未満であり、ローエンド市場は多くの国内企業によって争われています。それ以上に、現在、40以上のダイアフラムメーカーがあり、工場製品の半分未満であり、下流のユーザー認証を通じて10未満です。 2013年、価格競争の影響で、国内横隔膜の価格は30％以上下落しました。中国企業がダイヤフラム産業に参入する前は、ダイヤフラムの粗利益率は70％でした。現在、国内横隔膜粗利益率は30％未満です。数年前、横隔膜の価格は1平方メートルあたり7〜8元でした。 2013年の価格は、ほとんどが1平方メートルあたり約4元でした。

また、テスラが電気自動車の消費を促進し、リチウム電池の生産を刺激したとしても、需要の増加は非常に限られています。一方では、テスラモデルは高価であり、富裕層を対象としており、最終的な購入量はそれほど多くはありません。一方、最近、杭州は自動車の購入を制限し始めました。これは、購入を制限するために、以前は北京、上海、広州、3つの第1層都市のみであった第2層都市に拡大されました。都市の交通量が多いと、消費者が車を買うのを思いとどまらせる可能性があります。

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