パワーバッテリー産業の開発状況と傾向分析

世界で唯一不変なのは「変化」です。この哲学的命題は、時間の法則の下での変化の絶対性と不確実性を示しています。それは海の長期的な漸進的な変化を持っており、短い爆風と虹が上演された突然変異を交互にしています。

従来の産業と比較して、新興産業の台頭と進化は、「変化」が時代のラベルと産業の象徴となっています。

この点は、間違いなく新エネルギー自動車業界で強く支持されています。

現在、パワーバッテリー業界には150の大小企業があり、そのうち少なくとも30社が自動車会社の長期的なパートナーであり、最新のデータによると、寧出時代、ワトマール、国荘ハイテク、北京Guoneng、Yiwei Lithiumいくつかの大手バッテリー会社が自動車会社に供給しており、顧客は国内の乗用車会社の80％をカバーしています。

2017年には、中国のパワーバッテリー業界の適者生存とリストラのプロセスが加速しており、ブランドの集中度が高まり、市場の層別化が進み、階層の差別化が加速する傾向が強まっていることは間違いありません。

それで、この傾向は何を予言しますか？新エネルギーバス業界やパワーバッテリー業界にどのような影響がありますか？

新エネルギー車ネットワークは、これの簡単な分析を提供し、業界の参照のみを目的としています。

「勝者はすべてを取る」巨人は自動車会社の80％をカバーしています

2016年、中国のバス会社で10,000台以上の新しい乗用バスを販売したバス会社は、主にYutongバス（26,862台）、Zhongtongバス（14,105台）、BYD（13,278台）であり、残りはSuzhou Jinlong、Jinlv、Beiqiでした。フォトン、ナンジンジンロン。 Ankai Bus、Zhongche Times、ZhuhaiYinlongなどのいくつかの自動車会社の売上高が1位でした。

BYDの純粋な電気バスバッテリーに加えて、同社は外部調達を行っています。そのため、上記の大手バス会社も多くの電池会社のターゲットとなっています。

統計によると、新エネルギーバスのバッテリー組立では、組み立てられたバッテリー会社の数が50％以上を占めています。これは、最近の一連の発表と推奨カタログから見ることができます。発表とカタログの各バッチで30以上の電池会社がパッケージに参加していますが、ほとんどのモデルは少数の電池会社に集中しています。

事実は、中国の乗用車のバッテリーアセンブリが少数の大手バッテリー会社に傾いており、サプライチェーンの集中が高まっていることを示しています。

たとえば、発表された295のバッチ発表には、265の新エネルギーバスとシャーシ、および137の純粋な電気バスがあります。バスモデルには30個以上のバッテリーが搭載されています。モデル数で上位5社のバッテリー会社には、寧出時代（57モデル）、北京国年（30モデル）、ワトマー（20モデル）、国泉ハイテク（21モデル）、イーウェイリチウム（17モデル）があります。これら5つの構成の総数は145に達し、新エネルギーバスの総数の55％を占めていることがわかります。

発表の296バッチの中から、159の純粋な電気バスモデルのうち23がバッテリーサプライヤーとして選ばれました。上位5社の電池会社は合計94モデルで、純粋な電気バスの総数の59％を占めています。

同じ状況が、推奨されるカタログのいくつかのバッチに現れています。たとえば、新たにリリースされた推奨カタログの第4バッチでは、合計224の純粋な電気バスモデルがリリースされ、そのうち上位5社のバッテリー会社は64.7％を超える145のモデルを組み立てました。

カタログの3番目のバッチでは、上位5社のバッテリー会社が257台の乗用車を組み立て、新エネルギーバスの総数の56.9％を占めています。

推奨されるカタログと発表の以前のバッチと組み合わせると、純粋な電気バスアセンブリの数で最初にランク付けされたいくつかのバッテリー会社は、主に寧徳時代、北京国寧、ワトマール、国泉ハイテク、イーウェイリチウム、ウェイホンなどのいくつかの会社で安定しています力として。

一連の発表とカタログ統計から判断すると、これらの大手バス会社のバッテリーサポートは基本的にトップバッテリー会社によって提供されています。

たとえば、中国最大の乗用車会社である宇通客車のバッテリーは、寧徳タイムズから供給されています。中通バスのバッテリーサプライヤーには、寧徳タイムズ、ウォーターマ、グオクアンハイテク、ウェイホンパワーなどが含まれます。南京金龍のバッテリーサプライヤーには、寧徳タイムズ、ウォーターマ、郭州ハイテク、イーウェイリチウムエナジーなどがあります。

上記のバッテリー会社は大型乗用車会社に限定されないことも注目に値する。彼らが供給する自動車会社はすでに国内バス会社の80％をカバーしています。

たとえば、カタログの4番目のバッチでは、寧徳時代の顧客は、Yutong、Zhongtong、Jinlong、Jinlv、Nanjing Jinlongなどのトップランクの自動車メーカーだけでなく、Jinhua Youth Bus、Shanghai Vientiane、Shangraoも持っています。バス、Shandong Haoxing、Dongguan Zhongqi HongYuan、Guangxi Yuanzheng Bus、Chengdu Bus、Yunnan Wulong Automobile、Jiangling Jingma、その他多くの企業。

さらに、推奨カタログの3番目のバッチでは、寧徳時代は、ノースウォルドニーオリンパスバス、丹東黄海、上海ビエンチャン、福建新府田、成都バスなどの企業のサプライチェーンにも参入しました。

マタイ効果「ホワイトリスト」が強い一定の強さを後押し

「自動車用パワーバッテリー業界の基準に関する規制」（「標準条件」と呼ばれる）の次のリリースに伴い、バッテリーの安全性、品質、およびパフォーマンスに関する管轄部門の要件が高まり、速度が向上しました。基準を満たしていない製品や企業は排除されました。弱くて中小企業は悪いニュースから逃れるのが難しく、業界の競争障壁はますます高くなるでしょう。

「自動車用パワーバッテリー業界標準状態」（「標準状態」といいます）は、多くの勧誘意見をまとめており、まもなく正式に発表される予定です。 2015年版と比較して、改訂版の「規制」では、リチウムイオン電池セルの年間生産能力が「2億ワット時以上」から「300億ワット時から50億ワット時」に増加します。時間」、15倍に増加しました。同時に、規制条件により、研究開発と製品性能の要件が高まります。新しい容量要件の15倍の増加は、ほとんどの中小企業にとって大惨事です。

誰もが知っているように、現在、国内のパワーバッテリー業界は混沌として混沌としており、制御できないレベルに達しています。今年の初め、工業情報化部のミャオ・ウェイ大臣は、100人の電気自動車会議で率直に言った。 「当社のパワーバッテリーのコアテクノロジーはまだ革新的なブレークスルーを達成しておらず、パフォーマンスを大幅に改善する必要があります。充電インフラストラクチャの構築を加速する必要があります。」会談でミャオ・ウェイ氏は、新エネルギーバスやトラックの分野では構造的な余剰があり、パワーバッテリーのハイエンド容量不足やローエンド製品の過剰容量の問題がさらに悪化していると述べた。 「その上、パワーバッテリーの分野における重要な問題は、技術の低レベルとバッテリー規格の欠如です。同時に、製造歩留まりの低さ、安全性の低さ、コストの高さなどの多くの問題があります。」

高等産業研究所（GGII）が発表したデータによると、2015年以降、パワーバッテリーの分野への新規投資額は1,000億元を超え、国内のパワーバッテリー企業の数は最終的に50社から急増しています。 2016年には150近くになり、成長率は3倍近くになります。 100以上の新しい企業の中には、上流と下流から、また不動産、鉄鋼、防火、家電などのさまざまな分野から拡張された従来のデジタルバッテリー変換があります。これらの企業のほとんどは、すぐに金持ちになるための投機の目的を持っています。技術的な強みはまったくありません。それはまさに盗作と模倣のためであり、ローエンドの過剰能力をもたらします。さらに、生産能力の虚偽の報告、盲目的な拡大、低コストの競争、慢性疾患を保護するための手に負えない場所、パワーバッテリー業界のブーム、密集したサンゴ礁、クリーンアップのためのタイムリーな対策ではないにしても、業界全体が転覆のリスクに直面します。

このような状況下、工業情報技術部は大きな打撃を被り、業界の長期的な安定を維持するためには、来るべき「規制」が必要である。

GuoxuanHi-Techの前社長であるJianhuaFang氏は、「標準状態は自動車メーカーのホワイトリストです」と述べています。パワーバッテリー会社はホワイトリストを高く評価しています。現在の方針によれば、ホワイトリストに登録する（パワーバッテリー会社）は、（このパワーバッテリーを備えた）新エネルギー車への補助金の前提条件の1つです。 2つのパワーバッテリー会社または同じ性能のパワーバッテリー製品では、ホワイトリストに登録された会社または製品は、新エネルギー車会社によって購入される可能性が高くなります。

新エネルギー車ネットワークによると、来たる「規制」により、研究開発とパワーバッテリーの性能に対する要件が引き上げられました。フォーラムで、財務省の経済建設局の副所長であるQiuling Songは、「新エネルギー自動車補助金の新政策」がパワーバッテリーのサポートを強化すると述べた。乗用車や特殊車両では、パワーバッテリーの技術指標を特別に追加し、パワーバッテリーをコア、バッテリー容量、バッテリー性能を基準とした新エネルギーバスの補助モードを調整。 、そしてより客観的に車両の製造コストと技術レベルを反映します。」

顧客の視点から見ると、パワーバッテリーは新エネルギー車のコアコンポーネントです。現在、OEMにとってコスト削減と技術革新が最も懸念される問題となっています。新エネルギー車の開発の初期段階では、バッテリー会社を支援するための自動車会社の選択はまだ比較的散在していると言えます。これまでのところ、OEMは徐々にパワーバッテリー会社と協力し始め、サポートするパワーバッテリー会社の選択範囲を徐々に狭め、パワーバッテリーの分野への投資を増やしており、ホワイトリストに入る企業または製品は「 OEMが優先する「フレンドサークル」。

2017年以降、大型乗用車会社だけでなく、多くの中小バス会社も新エネルギーバスモデルの発売を加速し、発表や推奨カタログを集めてきました。これらの中小バス会社はまた、技術、資本力、生産能力のある大型バッテリー会社を選ぶ傾向があります。

ベンチマーク企業は、バッテリー技術、生産能力、ビジネスモデルの革新を加速し、業界を再構築し、業界の集中とブランドの集中を高め、中国のパワーバッテリー業界で最も適した企業の存続の促進を加速すると予測できます。 。リソースはベンチマーク企業によってプールされ、業界の未来を真に後押しします。

パワーバッテリー業界の秩序ある持続可能な発展は、楽しみにしています。

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