パワーバッテリーの狂気は容量超過につながる：国の生産容量の85％がアイドル状態になります

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2017年、中国の新エネルギー（6.560、0.44、7.19％）の自動車生産は70万台に達し、リチウムイオンの設備容量は30GWhに達する。稼働率は約15％です。

年末近くに、電池工場の売り上げXiaowangはますますのんびりとなりました。 12月22日の冬至に、Xiao Wangはオフィスに座って、午前中に携帯電話を再生しました。顧客との連絡はありませんでした。

「過去2年間のこの時点で、携帯電話は鳴り続け、すべての注文が出されたか、出荷が要求されました。」シャオワンは言った。新エネルギー車市場は年末に「狂気」になり、市場は急に熱くなり、パワーバッテリーが不足するでしょう。当時、新エネルギー車は補助金の影響で発生しましたが、産業チェーンのサポートは完全ではなく、バッテリー容量が不足していました。以前にパワーバッテリー業界に参入した企業にとって、製品はしばしばスナップアップされます。

しかし、今年のパワーバッテリー市場は大きな変化を遂げました。 12月20日、China Chemical（7.760、0.31、4.16％）とPhysical Power IndustryAssociationの事務局長であるYanlongLiuは、WeChatの友人サークルが転送した記事で、「バッテリー市場は明確なオフシーズンに入った。同じではありませんが、パワーバッテリー工場は自動車会社と原材料会社のサンドイッチ層になり、両方が同時に存在しています。」

ドアから取り残されているバッテリー会社のほとんどは、業界ではローエンド容量と呼ばれる小さなバッテリー工場です。今年の販売実績と利益は落ち込みました。この背後にある深い理由は、市場全体の需給状況が逆転したことです。

「ここ数年、パワーバッテリーはしばらくの間不足し、急増しました。パワーバッテリーの需要は今年も全体的に増加していますが、生産能力が大きいため、競争力のない小さな状況です。企業はもっと悪い」 Yanlong Liuは、21世紀の経済報告記者に語った。 Xiao Wangのバッテリー工場は、携帯電話のバッテリーの製造に使用されていました。過去2年間で、それはバッテリーに電力を供給し始めました。深センには、そのような電池会社がたくさんあります。 「少数の人を掘るのではなく、パワーバッテリーを行うために、いくつかのタイプの機器を行うことができます。そして今、バッテリー技術は急速にアップグレードされ、多くの中小企業は追いつくことができません。」ヤンロン劉は言った。

第5回リチウムパワーダボスフォーラムで発表されたデータによると、2017年1月から10月にかけて、国内の新エネルギー車のパワーバッテリーの累積設備容量は18.1GWhでしたが、国内のパワーバッテリー容量は200GWhを超えており、生産能力は大幅に過剰です。

「実際、それはローエンド生産の過剰生産能力を指します。現在、中国には200以上のバッテリー工場がありますが、出荷の80％は業界の上位10社によって完了されています。つまり、販売は力のある高品質の電池工場に集中している。他のメーカーが市場の残りの20％を共有しているので、これは起こるだろう」と語った。

2年間で100社以上が出現

中国の新エネルギー車が始動した2011年、国内のリチウム電池容量はわずか3,200 MWHでしたが、出力はわずか653MWHでした。

しかし、2014年下半期には、補助金の影響で新エネルギー車の販売が「しゃがむ」ように見え、電池会社の電力供給は逼迫した。多くの新エネルギー車企業が注文を受けましたが、十分な電力を購入できませんでした。バッテリーが取り付けられています。

このような状況下では、自動車会社はパワーバッテリーの品質に気を配っていません。 「当時、補助金にはバッテリー寿命などのパラメーターが少なかった。基本的には機械の補助金は得られたが、バッテリー出力はまだ供給が上がっていない」シャオワンは言った。

すぐに、パワーバッテリーの容量とプロジェクトが狂い始めました。 GBII（High-Tech Lithium-Ion Research Institute）によると、2015年にChina Power（24.190、0.38、1.60％）のリチウム電池容量は73MWhから204MWhに増加し、179％増加しました。

Yanlong Liuの見解では、パワーバッテリー容量への投資には主に3つの形態があります。1。元のパワーバッテリー会社は生産能力を拡大しました。これまでパワーバッテリーを製造したことがない企業、パワーバッテリーの生産ラインを構築し、パワーバッテリー事業を拡大する。他の首都がやって来て、最初からパワーバッテリーを使い始めました。

パワーバッテリーブームの拡大、主な原動力は新エネルギー車の販売の爆発的増加ですが、バッテリーの容量拡張は新エネルギー車の成長率をはるかに上回っています。中国化学物理電力産業協会によると、2016年末に中国のパワーバッテリー容量は101.3GWhに達しましたが、出荷はわずか28GWhでした。キャパシティバブルは非常に深刻です。

異常な拡大の背後には、より深い理由があります。巨額の財政補助金を含む新エネルギー車に対する州の政策支援、投資誘致に対する地方政府の強力な支援などが投資衝動を駆り立てました。

「近年、新エネルギー車やチェーン関連産業と言われている限り、土地や税金などの面でも、多くの地方自治体が投資を呼び込んでいる。支援基金。一部の企業も多くの土地を取得しました。」バッテリー工場の幹部は21世紀のビジネスヘラルドに語った。

これに関連して、パワーバッテリー会社の数も急増しています。 GBIIのデータによると、2015年の中国のパワーリチウム電池会社の数は約84社でした。他のチャネルによると、パワーバッテリー会社の数は2017年に200社を超えました。

ジャイアンツは生産の新しい段階を拡大します

新エネルギー車に対する政府の補助金が大幅に減少した2017年でも、自動車会社はパワーバッテリーの価格を押し下げ、原材料は急上昇しましたが、バッテリー会社の容量拡大のペースは止まりませんでした。

12月14日、BYD（50.360、1.11、2.25％）は、BYDバッテリーの容量が6GWhの三元バッテリーと10GWhのリン酸鉄リチウムバッテリーを含めて16GWhに達することを明らかにしました。来年、BYDは青海省での10GWhの三元材料電池の生産能力も拡大し、全体で26GWhに達する予定です。

比較可能なデータのグループは、昨年、BYDの生産能力が唯一の10GWhであり、競合他社の寧徳時代が唯一の8GWhであったというものです。しかし、BYDのバッテリーの長期計画は、2020年までに生産能力を40GWhに拡大することです。寧徳時代は今年50GWhに拡大すると予想されています。

しかし、現時点では、バッテリー容量の拡張は、過去2年間の無秩序な状態とは異なりますが、巨人の拡張の新しい段階に入っています。大容量拡張計画の企業は、主にパワーバッテリーの設置容量が最大の上位5社であり、すでに市場で一定の認知を得ています。

「深圳には多くの電池会社があり、BYD、Waterma、Bakは大企業のひとつですが、今でも彼らの売上は比較的良好で、比較することはできません。」 Xiao Wangのバッテリー工場、私はあえて生産を拡大しません。

実際、21世紀のビジネスヘラルドの記者がインタビューした多くのバッテリー会社は、設置容量の点でトップにランクされており、市場の期待について悲観的ではありません。 GBIIが発表した「新エネルギー自動車産業チェーンデータベース」の統計によると、2017年10月の新エネルギー車のパワーバッテリーの総設備容量は約2.93GWhで、前年比49％増、減少前月から6％の。その中で、上位10社のパワーバッテリー会社の総設置電力は合計2.27GWhであり、全体の77％を占めています。上位5社はNingdeTimes、BYD、Waterma、BAK Battery、Guoxuan Hi-Tech（17.780、0.82、4.83％）です。

パワーバッテリー産業は海水や炎と共存しています。大企業は大規模な拡大を続けており、中小企業は改造期に入っています。今後3年間で、中小企業の90％が排除され、これがパワーバッテリー業界のコンセンサスになりました。

「パワーバッテリー技術は非常に迅速にアップグレードされました。多くの中小企業は資本と技術への投資に追いつくことができません。小規模で散在する状況は非常に一般的です。」ヤンロン劉は言った。現時点では、州の補助金には、バッテリーの航続距離、エネルギー密度、さらには品質に関する特定の要件があります。小型電池メーカーの製品は、市場の需要に適応するのが困難です。

21世紀のビジネスヘラルド記者が訪れたバッテリー工場では、一部の企業は依然として労働者を使用して定規を取り、ポールピースの厚さを測定しています。 「厚さは一貫しておらず、バッテリーパックの一貫性を決定します。これは非常に重要なプロセスです。現在、大企業はインテリジェントな生産テストを使用していますが、一部の中小企業は依然として労働力を使用しています。」電池業界の専門家は言った。

「全体として、パワーバッテリーの「小さくて散らばった」パターンは根本的に解決されていません。ハイエンドの生産能力とローエンドの過剰能力の矛盾は今年さらに激しくなっています」とバッテリー会社の内部関係者は言いました。

「ローエンドの生産能力は、製品の価格、安全性、および耐用年数の点ですでに不利になっています。パワーバッテリーは5年から8年の寿命を満たすことができます。これは、ローエンドの生産能力にとって大きな問題です。」ヤンロン劉は言った。

余剰バッテリーはどのようなものですか？

パワーバッテリーは、依然としてリン酸鉄リチウムと三元材料バッテリーによって支配されています。 2017年10月のGBIIのパワーバッテリーの総設備容量の調査データによると、2.93GWh、リン酸鉄リチウム、および三元材料バッテリーの総設備容量は合計2.68GWhでした。 、91.6％を占める。

しかし、三元材料電池の設備容量の割合は急速に上昇しており、多くの大企業の将来の容量投資計画も三元材料電池に基づいています。

「三元材料の設備容量の増加と新しい容量計画は、ポリシーによって導かれます。国の補助金には特定のエネルギーに対する要件があり、三元材料はエネルギーよりも高い特定のエネルギーを持っているため、現在の状況が明らかになりました。」ヤンロン劉は言った。

リン酸鉄リチウムと三元リチウムの2つの技術ルートの長所と短所について、パワーバッテリー会社の研究開発担当者は、バッテリーがパラメーターであるため、モノマーの比エネルギーを特徴づけることは容易ではないと考えています。大規模な産業用アプリケーションが必要です。

上記の人は、三元エネルギーのエネルギー密度はリン酸鉄リチウムのエネルギー密度よりも高いかもしれないが、使用中のエネルギー密度はリン酸鉄リチウム電池のエネルギー密度ほど高くはないと考えている。リン酸鉄リチウムセルを例にとると、エネルギー密度は126Wh / KG、グループ利用率は70％、利用率は80％であり、最終的なエネルギー密度は70Wh / KGです。三元電池の寿命を延ばすために、急速充電と急速放出が制御不能を引き起こしやすい場合は、冷却システムを使用する必要があり、利用可能なエネルギーはわずか47％です。同時に、安全性を確保するために、SOCは70％しか使用できないため、効率が大幅に低下します。

「使用過程において、リン酸鉄リチウムのエネルギー密度は三元材料電池よりも高い。現在、リン酸鉄リチウム電池の供給は確かに過剰であり、三元材料電池は比較的少ないが、そうではない。バッテリールートの問題だが、政策ガイダンス。原因は」と語った。工業化の過程で、業界のコンセンサスは、リン酸鉄リチウムが三成分電池よりも優れているということです。 「三元材料に必要なコバルトとニッケルは基本的に輸入が必要であり、製造コストが高く、安全性はリン酸鉄リチウムほど良くありません。以前は、産業情報技術省によって新エネルギーへの投入が一時的に禁止されていました。安全上の問題によるバス。したがって、信頼性において、リン酸鉄リチウムは、一貫性、安定性、およびコストの点で三元よりも制御しやすい」と語った。

「パワーバッテリーの過剰は、リン酸鉄リチウムと三元材料バッテリーの構造的な過剰であると言う人もいます。私は同意しません。将来的には、近距離、共有、バスがリン酸鉄リチウムバッテリーを選択するでしょう。」ヤンロン劉は言った。

州は、同社がバッテリールートの選択を再配置する可能性がある2020年までに、新エネルギー車への補助金を完全に廃止することを計画しています。 「自動車会社がパワーバッテリーを使用することを選択した場合、コスト、安全性、および耐用年数だけを考慮した場合、勝った場合はそうではありません。」

また、現在のパワーバッテリー全体の容量超過により、上流の原材料が過剰になるのではないかと心配する方もいらっしゃいます。

パワーバッテリーの原料には、正極材、負極材、セパレーター、電解質、導電剤、バインダー、タブ、アルミプラスチック複合フィルム等が含まれる。 4つの主要な材料は、カソード材料、アノード材料、セパレーター、および電解質です。

Yanlong Liuは、カソード材料、アノード材料、およびセパレーターは将来的に過剰な状態になる可能性があると考えていますが、現時点では目立ちません。上流の材料であるコバルトとニッケルは比較的不足しています。

深センの電池メーカーの研究開発担当者は、カソード材料に十分な容量があることを明らかにしました。電解質の最も重要な材料はヘキサフルオロリン酸リチウムであり、これは電解質コストの半分を占めます。上流の材料会社の生産能力の増加に伴い、生産能力が大幅に増加し、2016年の供給不足が緩和されました。グラファイトなどの重要な材料は、天然黒鉛が豊富ですが、環境保護と監督の影響を受けます。短期的には値上げのリスクがあります。供給不足を考慮して;ウェットダイヤフラムは薄くて硬いため、ダイヤフラムはしっかりと供給されており、今後2、3年でダイヤフラムの容量と性能がさらに向上します。

「全体として、原材料の需給は基本的にバランスが取れており、バッテリー容量の深刻な超過はありません。三元材料バッテリーに必要なコバルトとニッケルは需要と供給が不足しており、価格は急速に上昇しています」と情報筋は述べています。 。

誰が生産能力の廃止を引き継ぐのでしょうか？

パワーバッテリー業界は改造をなくす段階に入っており、中小企業を市場から追い出す要因は、容量超過に加えて、コバルトなどの原材料の価格上昇もあります。 「現在、コバルトの価格は依然として上昇しており、今年は価格が2倍になりました」とYanlongLiu氏は述べています。

12月20日のデータによると、最新のコバルト価格は51.7〜5300万元/トンに達し、1週間前から7,000〜20000元/トン上昇した。

正極に使用される最も重要な上流材料には、リチウム鉱石、コバルト鉱石、ニッケル鉱石、およびマンガン鉱石が含まれます。 「コバルト鉱石の放出は需要の急成長に追いつくのが難しいかもしれません、そしてコバルト価格はまだ比較的高いままであると予想されます」とバッテリー会社の責任者は言いました。

需要側では、パワーバッテリーパックの全体的な価格もトレンドです。新エネルギー車への補助金は年々減少しています。今年と来年は、最も落ち込んだ段階です。新エネルギー自動車会社は大きなコスト圧力に直面しており、バッテリーパックのコストは自動車のコストの40％-50％を占めており、これがコスト削減の焦点です。

電池業界は上流と下流の両方からの圧力に直面しており、中小企業は依然として規模を拡大せずにコストを削減するというジレンマに陥っています。 「電池の品質競争に加えて、コスト競争もある。大規模なアプリケーションは、パワーバッテリーにとって不可欠であり、パワーバッテリー会社が市場シェアを拡大し、コストを削減するための重要な手段である」とバッテリー会社の内部関係者は述べた。 。

市場需要のある大型バッテリー工場の統計によると、2017年の中国の新エネルギー車の生産台数は70万台に達し、リチウム電力の設備容量は30GWhに達し、稼働率は約15％になります。

長期的には、2020年の新エネルギー車推進国家計画によれば、純電気自動車とプラグインハイブリッド車の生産能力は200万台に達する。 「1GWHが2万台の乗用車または0.85台の乗用車に相当する場合、乗用車とバスの総バッテリー容量は2020年までに226.84GWhになると推定されている」と上記のバッテリー会社の担当者は述べた。

現在、国内のパワーバッテリー容量は200GWhを超えています。同社の拡張計画に従って上位10社の電池会社の生産能力が完全に解放されれば、2020年までに市場の需要を満たすことができます。中小企業は生死にかかわる選択に直面していますが、テクノロジーの内容が少なく、バックワードテクノロジーがあるため、ローエンドの容量削減の道筋は明確ではありません。 「現在、大企業の生産能力は主に自作です。中小企業を買収するかどうかはわかりません。それは主に企業の価格に依存します。今年、中小企業の市場はまだいくつかあります。将来は非常に困難であり、価格は非常に低い可能性があります。YanlongLiu氏は述べています。

中小企業が新しい投資家を紹介する方法もあります。しかし、この統合により、ローエンドの生産能力を節約することは困難です。

ただし、パワーバッテリーの将来の見通しは依然として非常に楽観的です。市場シェアは大企業に集中し、業界の研究開発力、市場シェア、規模の拡大、管理レベルを新たな段階に押し上げます。

「世界市場においても、中国のパワーバッテリーには、製造コストの低さ、パワーバッテリーの世界最大の消費者市場、リチウムイオンバッテリーが比較的完全な産業チェーンを形成しているという3つの利点があります。」パワーバッテリー企業は日本人に負けません。と韓国企業は、バッテリー会社の研究開発担当者が言った。

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