パワーバッテリーと原材料の現状

パワーバッテリーと原材料の現状

リチウム、コバルト、ニッケルなどの原材料の台頭により、パワーバッテリーの上流資源を奪った鉱業戦争は、世界で白熱した段階に入っています。新エネルギー車が台頭している中国市場では、関連資源を奪う戦争が盛んに行われています。

オーストラリアのパースに本社を置くピルバラ鉱山会社は、最近、中国からのYanfengLithiumやGreatWall Motorsなど、世界中から注文を受けています。

ほぼ同時に、中国の江西省の江門電気もオーストラリアのリチウム鉱山会社TawanaResourcesと投資協定を締結しました。

しかし、オーストラリア最大の投資銀行であるMacquarie Group Ltd.は、オーストラリアの鉱山会社が多すぎて新しいリチウム鉱山を建設し、リチウム市場に殺到しているため、短期的には供給過剰になる可能性があると警告しています。そして電気自動車は2021年にのみ開発されます。

9月、世界のリチウム鉱山価格はようやく安定しました。しかし、鉱業の歴史上、需要による供給不足は非常にまれです。

リチウム鉱石は炭酸リチウムの生産のための重要な原料です。世界のリチウム鉱石資源は限られており、リチウム技術だけでは不十分です。バッテリーグレードの炭酸リチウムに変換できるリチウム精鉱の供給は非常に限られています。電力市場の旺盛な需要の中で、炭酸リチウムの価格は頻繁に変動し、ずっと強気です。

世界はリチウム鉱山資産をめぐる競争に巻き込まれ、新エネルギー車の台頭における中国市場はさらに活気に満ちています。リチウム、コバルト、ニッケルなどの原材料の台頭をきっかけにした電池産業の「鉱山戦争」は、白熱した段階に入った。既存のディフェンダーに加えて、さまざまな道路の首都は特に目を引くものであり、その強度は前例のないものです。

炭酸リチウムの供給がヒューズを導くには不十分です

炭酸リチウムの供給不足と価格変動が、電池会社の上流でリチウム電池を駆動するきっかけになりつつあります。

炭酸リチウムは、新エネルギー車用パワーバッテリーのプラスエネルギー材料の原料として、新エネルギー車の生産・販売の勃発に牽引されており、需要は絶えず高まっています。需給の逼迫により価格が上昇しました。

最新のデータによると、2016年の従来の工業用炭酸リチウムの需要は121,300トンであり、2％の成長率で安定していた。 2017-2020年の炭酸リチウムの世界需要はそれぞれ21.91、25.09、293,300トンであり、前年比成長率は10％を超えると予測されています。

さらに深刻な事実は、今年、パワーバッテリー市場が新エネルギー車の爆発によって牽引され、上流の原材料の消費と需要が加速したことです。しかし、炭酸リチウムの新生産能力は発売期間が長く、供給の遅れが多く、需給のバランスが崩れ、価格変動が頻繁に発生します。

一方で、ハイブリッドで純粋な電気自動車の開発は、世界でバッテリーグレードの炭酸リチウムとバッテリーグレードの水酸化リチウムの爆発的な需要を後押ししました。一方、デジタル3C製品のリチウム電池の需要は依然として強く、ガラスセラミックなどの伝統的な分野は長い間安定しています。したがって、リチウムの需要は強い成長傾向を維持します。

業界データサービスプロバイダーのRoskillによると、リチウムの世界需要は2026年までに100万トンに達し、複合年間成長率は18％に達するとのことです。主な推進力は、バッテリー業界、特に新エネルギー車のパワーバッテリー業界から来ています。

同時に、中国地質調査局のデータによると、2020年までに、リチウム製品の量が国のリチウムを超える炭酸リチウム換算で8〜10万トンに達すると、中国は年間200万台の新エネルギー車の生産量を達成する予定です。 2015年の製品。消費。他の分野の需要は変わらないという前提で、2020年にはリチウムの需要が炭酸リチウム換算で15万トンに達すると見込まれています。

アナリストは、世界のリチウム資源の埋蔵量は膨大であると考えていますが、バッテリーグレードの炭酸リチウムの供給不足は、主に2つの理由に基づいています。1つは、リチウム鉱山の効果的な供給が限られていることです。リチウム鉱山の長期独占は、SQMやFMCなどのいくつかの主要企業の手に委ねられています。また、リチウム資源の開発が難しく、リチウム技術の開発が遅く、供給が不十分です。同時に、リチウム鉱山の消費は供給よりもはるかに速いため、リチウム資源の開発は市場の需要に遅れをとることがよくあります。

第二に、十分なリチウム鉱山の前提の下で、バッテリーグレードの炭酸リチウムの新しい容量のリリースには時間差があります。特に、季節、ブラインからのリチウム抽出、インフラストラクチャなどのさまざまな内外の要因により、新しい容量リリースサイクルが延長されました。この点に関して、高等産業研究所リチウム電気研究所（GGII）の分析では、容量リリースサイクルは少なくとも1年半であることが指摘されています。

したがって、需要と供給のファンダメンタルズの間の断絶は、炭酸リチウムの価格の頻繁な変動の根本的な原因になっています。

「2017年と2018年には、炭酸リチウムの需給バランスが取れています。2019年までに、炭酸リチウムの需給パターンはさらに緩和されると予想されます。」中国銀行の証券アナリスト、王秋明は「エネルギー」記者を分析した。

電池会社は「涼山」を強制した。

リチウム鉱山-炭酸リチウム市場の供給の遅れを前提として、原材料の制約を受けずに自社のサプライチェーンを完全に保証および安定化して、将来の市場での機会をつかむために。電池会社は通常2つの出口に直面します。1つは、炭酸リチウム企業アライアンスとの協力、深い拘束力の強化です。第二に、炭酸リチウム企業を横断し、リチウム鉱山を直接管理し、OEMの誰かを見つけて、彼ら自身のニーズを満たします。

現在の状況から、ほとんどの電池会社は最初のものを選びます。実際、この選択は、取引の両当事者にとって双方にメリットのある状況であり、安定した調和のとれた市場取引環境を確立することができます。

しかし、国内の新エネルギー自動車産業はキノコのように湧き上がっています。産業チェーン全体が不意を突かれ、パワーバッテリーや自動車メーカーでさえ大規模な拡張を開始することを熱望してきました。

地質調査データによると、100以上の塩湖と青海の湖で証明されたリチウム資源埋蔵量は1,724万トンであり、国の埋蔵量の83％、世界のリチウムリチウム資源の3分の1を占めています。資源、技術、資本をめぐる戦いがここで静かに始まりました。

早ければ2011年に、北京大学の持株子会社であるTaifeng Lithium and New Energy Technologyは、青海で5GWhの電力およびエネルギー貯蔵バッテリーと50,000トンのエネルギー貯蔵バッテリーカソード材料プロジェクトの建設を開始しました。プロジェクトの総投資額は75億元です。現在、合弁会社のリン酸鉄リチウムと三元陰極材料は15,000トンの生産能力を構築しており、フェーズIIIの第1フェーズ（陰極材料10,000トン）は2017年末までに完了して生産を開始する予定です。

2015年、北京大学の持ち株会社であるTaifeng PioneerInvestmentと国家開発基金が共同で青海北寺を設立しました。 2016年11月15日、青海省兵衛は54億元を投資して、西寧で20億平方メートルの電力およびエネルギー貯蔵リチウムイオン電池ダイアフラムプロジェクトを生産しました。第一段階は14億元を投資し、年間生産能力は5億平方メートルになる予定です。 2017年10月に稼働を予定している最初の（5000万平方メートル）リチウム電池セパレーターの生産ライン。

最近、脚光を浴びている寧徳時代も、2012年に青海タイムズに子会社を設立しました。5GWhの電力リチウム電池とエネルギー貯蔵リチウム電池プロジェクトの基盤を構築するために75億元を投資する予定です。

生産の拡大が急務であり、供給が遅い。特にコスト削減の圧力下では、炭酸リチウムの価格変動が大きすぎて、間違いなく悪化している。一部の電池会社は、リチウム鉱山を抑制して支配を開始することができませんでした。 BYDは典型的な例です。

2016年10月29日、青海BYDによる10GWhの電力リチウム電池プロジェクトの年間生産と、2万トンの電力電池材料の生産およびリサイクルプロジェクトの年間生産が西寧で開始されました。 BYD CTOの劉偉平氏は、青海省の10GWh電力リチウム電池プロジェクトの第1フェーズが、今年の後半に稼働する予定であることを明らかにしました。このプロジェクトはリン酸鉄リチウムと三元電池を生産することができ、実際の生産と製品比率は市場の需要に応じて生産されます。

実際、2003年には、電池会社に関連する上場企業がリチウム鉱山に関与していました。業界のリーダーであるBYDに加えて、Xingneng Group、CITIC Guoan、Qifeng Lithium Industry、Jianrui Woolengもリチウム資源を管理または従事し始めました。

入念な分析は難しくありません。関係する主なプレーヤーは上場企業、主に電池会社と材料会社であり、5つの上場企業はパワーバッテリーの子会社または事業を持っています。 CITIC Guoan-Meng Gu Li、BYD-BYD、Xingneng Group-Jianxing Lithium、Yan Feng Lithium-Li Feng Lithium、JianruiWoneng-Watermaなど。さらに、業界チェーン全体のレイアウトに専念する最大公分母。

具体的には、BYDとJerryWynnerはどちらもパワーバッテリー事業に基づいています。 CITICGuoanとXingnengGroupは、リチウム電池の生産を開始した会社の設立以来、リチウム電池材料とリチウム電池事業の二輪統合戦略を開始しました。産業チェーンの目標は非常に明確であり、リチウム鉱山が必要になっています。

分析によると、自動車会社がコアコンポーネントを強く望んでいるように、バッテリー会社がリチウム鉱山を管理することはめったにありません。 1〜2年以内にリチウム資源の供給が逼迫すると予想されていました。電池会社は「最初に強い」ので、将来の市場競争で先発者の利点を利用することができます。ただし、上流のリチウム鉱山バッテリー会社への国境を越えた投資には、強力な財務力、強力な事業開発ニーズ、および健全な産業チェーン管理やその他のソフトウェアおよびハードウェアの条件が必要です。そうでなければ、過激すぎることはろうそくの価値がないだけです。

実際、リチウム電池に携わり、電力電池事業を営む上場企業は、上記だけでなく、南東部、盛陽株などの上場企業だけでなく、これらの上場企業がリチウム電池に参入した後、電力事業は目立たない。

「万里の長城や他の企業がリチウム資源を奪取するなど、自動車企業のパワーバッテリーのレイアウトは新しいものではありません。SAIC、東風、長安、その他の資本注入ニンデ時代の合弁会社が工場を建設し、BMW、華台、チェとホーム企業、自作のバッテリー工場、自動車会社は、エネルギー貯蔵と他の方向を実行するためにバッテリーを通してだけでなく、産業チェーン全体を制御しようとします。」 「エネルギー」記者分析の無名の実務家である天斉リチウム業界は、「そして、電力電池会社はフロントエンドの採掘をレイアウトし、おそらく新しいエネルギー車に参入することが彼らの究極の夢です」。

海外の太りすぎは独占を破りたい

現在、世界のリチウム資源の埋蔵量は集中しており、リチウム資源の寡占供給のパターンは古くから存在しており、破ることは難しい。

2016年には、世界で実証済みのリチウム資源埋蔵量（金属リチウム換算）が4,800万トンに達し、そのうち南米のボリビア、チリ、アルゼンチンの総埋蔵量は3,150万トンに達し、最大65％を占め、米国のリチウム資源は埋蔵量は544万トンで約11％、中国は5位、11％を占めています。

「ソルトレイクのリチウムは世界で最も広く使用されています。生産能力は比較的高く、国際的なトリオ寡占状況は明らかです。」 BAKバッテリー研究所のLiMin（仮名）は、「エネルギー」レポーターに「鉱石がリチウムかどうか」を紹介しました。これは、石灰石焙焼、硫酸塩焙焼、硫酸焙焼など、中国では主流の方法です。化学回収プロセスを通じてリチウム岩からリチウムを抽出します。」

ソルトレイクはリチウム抽出のコストが最も低く、1トンあたり約50,000元であることがわかりました。しかし、自然要因（降雨、洪水など）と人的要因（技術的な改修と維持管理）のために、短期的には生産を大幅に増やすことはできません。ソルトレイクのリチウム抽出能力は、2019年から2020年までに大幅に改善されることが広く期待されています。

鉱石からのリチウムの抽出は、主にリチウム-リンリチウムとリチウムマイカの2種類に分けられます。海外からのスポジュメンと濃縮物のグレードは約5％-6％です。リシア輝石精鉱の価格は現在、1トンあたり約1,000米ドルです。 8トンのスポジュメン精鉱中の1トンの炭酸リチウムの計算によると、原材料費は56,000〜60,000元であり、それに加えて20,000以上の製造費がかかります。総費用は約8万元です。

パワーバッテリー技術ルートの方向性が変化しており、その結果として生じる三元バッテリー市場が爆発的な成長トレンドの到来を告げることは注目に値します。

BYD、寧徳時代、Guoxuan Hi-Tech、Waterma、その他のリン酸鉄リチウム電池を含む主要メーカーは、三元電池のルート変更を開始しました。ニッケル、コバルト、リチウムなどの鉱物資源への産業チェーンの依存度は高まり続けています。

ブルームバーグニューエナジーファイナンスの最新のグローバルリチウム鉱山レポートは、新しいリチウム鉱山の立ち上げにより、2020年までリチウム価格の緊張を緩和できると考えています。また、将来的には新しいリチウム鉱山の能力が不足する可能性があり、需要に応じてリチウム価格がさらに上昇する可能性があります。

国際市場では、世界の主要なリチウム資源の採掘は、米国の4社、アルベマール、FMC、チリSQM、オーストラリアタレソンの手に委ねられています。一部のデータによると、これら4社は世界市場の90％以上を占めており、そのうち上位3社はブライン抽出技術であり、市場の60％以上を占めています。

中国のリチウム資源は豊富ですが、開発技術などにより制限されています。中下流域で直接原料となる塩水や鉱石の割合は非常に少ない。中国のリチウム資源は長い間鉱業に制限されており、世界の生産量の約5％を占めています。

海外での「地雷戦争」は避けられないことは間違いない。

2017年6月20日、Tianqi Lithiumは、バッテリーグレードの水酸化リチウム容量を再び拡大し、バッテリーグレードの水酸化リチウム一水和物プロジェクトの年間生産量24,000トンの第2フェーズを開始する計画を発表しました。その独自の資源賦存の利点と価格決定力の利点により、国内の新エネルギー車産業チェーンの上流部門の絶対的なリーダーとなっています。

もう1つの大きな巨人であるLifengLithiumは現在、河源セメナイト鉱山、アルゼンチンマリアナブライン鉱山、アイルランドブラックステアズ、オーストラリアのモンマリオンの4つの主要な鉱山を所有しています。 2017年5月、Yanfeng Lithiumは、PilbaraMineralsのリチウム鉱山開発プロジェクトに投資することに合意しました。

「TianqiLithiumIndustryとYanfengLithium Industryの収益と粗利益率は、他の炭酸リチウム企業よりもはるかに高いです。これら2つの企業は、豊富な上流のリチウム資源を保有しているため、上流のリチウム地雷原に絶対的です。話す権利は、コストと価格の管理。」 Wang Qiu-ming氏は、「ニッケル、コバルト、リチウムなどの鉱物資源への産業チェーンの依存度が高まり続けていることにも注意する必要があります。上流企業の業績は急速に成長し、業績も向上しています。確実性も強い。しかし、市場はそのパフォーマンスの成長を完全に期待しているため、短期的な投機リスクのために現在の評価はすでに高い。」

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