パワーバッテリー、上司は誰ですか？

リチウム電力産業の上流サプライチェーンの発展は日々改善されています。リチウム電力産業における技術の成熟度の高まりに伴い、リチウム電力に関連する特許出願の数は2014年に減少し始めました。電力リチウムの競争は、上流の産業チェーンの急速な発展につながります。それぞれの種類の原材料と設備には、多くの強力なサプライヤーがいます。

天井にはリチウム電気エネルギー密度が存在し、技術的な利点は徐々に失われ、必然的に標準化されます。リチウム電気は化学エネルギーに属し、IC製品とは異なります。 ICプロセス技術は直線的に進歩しているため、IC製品は引き続きコストを削減でき、IC企業は技術的優位性を維持できます。リチウム電気は太陽光発電部品に似ており、技術の開発は材料のエネルギー密度によって制限されます。最終製品は必然的に均質化および標準化される傾向があります。

標準化業界における製品の均質化では、コストが企業のコアコンピタンスです。企業のシステム、規模、技術ルート、サプライチェーン管理などは、製品のコストにある程度影響を与え、企業の競争力を決定します。

システム、規模、技術ルート、サプライチェーン管理、および後期段階の利点によって、コスト上の利点が決まります。市場志向のシステム、主要な規模、正しい技術ルート、科学的なサプライチェーン管理、およびリチウム電池機器の完全な利点を備えた企業は、コストが低くなります。パワーリチウム電池の新興企業の中には、コスト面で有利なものがあると考えています。パワーバッテリーの生産ラインは更新され、繰り返し高速になり、新しい生産ラインは生産能力が高く、保守が容易であるため、企業は平均固定費を削減できます。

1.リチウム電気産業の発展はますます完璧になり、支援機器は徐々に成熟しています

リチウムイオン電池産業の発展は徐々に成熟し、関連する特許出願の成長率は低下しています。リチウムイオン電池は、ソニーが1992年に商品化してから30年近く開発されてきました。2008年以前は、中国のリチウムイオン電池分野での特許出願件数は非常に少なかったです。 2008年以降、アプリケーションの数は急速に増加し、急速な開発の段階に入っています。リチウム電池産業の発展に伴い、2014年には特許出願の伸び率が低下しました。

リチウムイオン電池産業の上流のサプライチェーンは急速に発展し、日々改善しています。サプライチェーンの上流では、最初の鉱石原料の採掘、製錬、化学生産のプロセスを完了し、元の鉱物をパワーバッテリーの生産に適した二次電池材料に変換する必要があります。正極材、負極材、電解質、電池ダイヤフラム、アルミホイル、銅箔、その他の付属品を含みます。リチウム電気の製造プロセスには、混合、コーティング、巻き取り、パッケージングなど、約20のステップが含まれます。関連する対応するデバイスは多様です。リチウムイオン電池の開発に伴い、上流の産業チェーンも急速に発展しています。それぞれの種類の原材料と設備には、多くの強力なサプライヤーがいます。

2.技術的な利点は徐々に消え、標準化されます

リチウムイオン電池は化学エネルギーに属し、天井にはエネルギー密度が存在します。電池の質量は、活物質のエネルギーとモル質量に反比例し、反応に関与する活物質の単位質量あたりの電子数と電池の電圧に比例します。現在、リチウムイオン電池の開発を制限している主な要因は、正極性材料のエネルギー密度です。ただし、ほとんどの正極性材料には遷移金属元素が含まれているため、モル質量が大きくなり、エネルギー密度が制限されます。さらに、バッテリー電圧を上げるとエネルギー密度も上がる可能性がありますが、現在使用されている電解質は高電圧で使用すると分解します。また、リチウムイオン電池の多くの要件を満たすことができる材料は非常に限られています。電池システムを変えないと、リチウムイオン電池のエネルギー密度を上げ続けることは難しい。

リチウムの電気エネルギー密度は正極材料に依存し、リチウム電気製造の技術的利点は失われつつあります。リチウムイオン電池の負極はグラファイトが主流であり、今後のトレンドはシリコンカーボン材料です。負極材料のエネルギー密度は、正極材料のエネルギー密度よりもはるかに高い。正および負の活性物質に加えて、電解質、分離膜、バインダー、導電剤、収集液、シェル材料などが、バッテリーの総重量の約40％を占めています。電池の性能に影響を与えずにこれらの材料の重量を減らすことができれば、リチウムイオン電池のエネルギー密度を上げることもできます。上記の影響は、上流のサプライヤーの技術に依存する必要があります。リチウム発電メーカーにとって、技術的な改善の余地はあまりなく、技術的な利点は徐々に失われつつあります。

リチウム電力産業の技術開発速度は遅くなり、標準化のための肥沃な土壌を提供します。リチウムイオン電池関連技術は大きな飛躍を遂げることが難しく、業界の発展は安定期にあります。リチウムイオン電池のコア技術の特許は次々と失効し、市場はさらに多くの企業に開放されています。 2008年に中国のコテージマシンが普及したとき、携帯電話のサイズはさまざまで、正方形のリチウム電池のサイズはほぼ数十万に達し、多大な資源の浪費をもたらしました。ハイテクリチウム電池の統計によると、2016年末には、500を超える国内の消費者向けリチウム電池企業と150近くの電力用リチウム電池企業がありました。現在、リチウムは基本的に、シリンダー、正方形、ソフトパックの3つのキャンプを形成しています。キャンプは基本的に均質です。たとえば、18650キャンプの性質に明らかな違いはありません。エネルギー密度の違いは、材料システムにあります。各正方形のアルミニウムシェルもVDAドイツ自動車産業連盟の基準に準拠しており、まったく同じサイズです。

IC製品とは異なり、リチウム電気技術は明らかではありません。 ICプロセス技術は直線的に引き継がれ、IC製品は継続的にコストを削減し、パフォーマンスを向上させ、機能を向上させることができます。したがって、1年半ごとにIC出力を2倍にすることができます。つまり、ムーアの法則です。この背後にある理由は、半導体が量子力学から導出されたバンド理論に基づいており、それらの物理的基盤がより深いためです。リチウム電気と材料の開発は、化学エネルギーの限界によって制限されており、リチウム電気の技術開発に弾みをつけ続けることはできません。したがって、半導体は継続的な競争上の優位性を生み出すことができ、その結果、IntelやTSMCなどのほぼ独占的な企業になります。その理由は、彼らの物理的基盤がより深いからです。ムーアの法則の存在は、技術的な障壁によってもたらされた堀を継続的に強化することができます。

リチウムと光起電部品の開発はより似ています。太陽光発電コンポーネントはリチウムパワーに似ており、技術開発はシリコンキャリアの移動性によって制約されます。現在の太陽光発電部品業界では、各製品は基本的に均質化されています。同様に、リチウム電力産業の将来は、太陽光発電部品の現状に似ていると考えることができます。同様に、つまり、各ファミリはほぼ標準化された製品を製造しています。

3.コストはリチウム企業のコアコンピタンスです

標準化業界では、製品の均質化は避けられない傾向であり、最終的にはコストで勝つ必要があります。企業のシステム、規模、技術ルート、サプライチェーン管理などは、製品のコストにある程度影響を与え、企業の競争力を決定します。

3.1市場志向の民間企業の制度的重要性と競争力

企業のコスト管理には効率的なシステムが不可欠です。国営企業の不利な点は、高い資源廃棄物コストにつながり、ここでは繰り返されません。上場企業は開示要件が厳しく、企業のガバナンス、管理、オペレーティングシステムを改善するために企業の効率が向上し、企業の業務はより標準化されています。上場企業の流通市場の株価は、資源をより効率的に使用できるように、流通市場での資源の配分を導きます。

WotermaやLiShenと比較して、上場企業はシステムにおいてより有利です。 Lishenの現在の5人の株主のうち、2人の会社が削除され、残りの3人の株主は国営企業です。 Lishenは20年間設立されており、開発プロセス中に政府から強力な支援を受けてきました。 2016年のリチウム電力の出荷量は1.7GWhで、2017年に推奨カタログモデルの最初の6バッチで工業情報技術省に入りました。Wotermaは2016年7月にGEM再編成にリストされました（ケネディ）。 2002年に彼は会社制度を確立し、歴史の中で民間企業の性質を維持しました。 Wotermaの2016年のパワーバッテリーの出荷台数は2.5GWhで、2017年に工業情報技術省の推奨車モデルの最初の6バッチに入りました。

3.2製造を規模から切り離すことはできず、規模の利点がコストの利点を生む

サイズを大きくし、平均固定費を削減します。企業が生産していなくても、工場のレンタル、設備の減価償却などの固定費。稼働率が上がる場合にのみ、一人当たりの平均固定費を削減できるため、規模の経済のコスト優位性を得ることができます。 2016年には、主要なリチウム発電企業の稼働率は80％に達しましたが、中小規模のバッテリープラントの稼働率はわずか15％でした。主要な電力リチウム電気企業の平均コストは、中小規模のバッテリープラントの平均コストよりも低いことは間違いありません。さらに、8GWhの容量入力しきい値を持たない中小企業は、工業情報化部の推奨カタログに入力して対応する補助金を取得することができず、自社のコストがさらに増加します。

規模を拡大し、企業の交渉力を強化します。ポーターフォースモデルでサプライヤーやバイヤーと交渉する能力に加えて、金融業界の繁栄の高まりにより、資金の金利の使用について銀行や他の機関と交渉する能力も企業コストに直接影響します。会社の規模が大きくなると、会社の声と交渉力が高まります。たとえば、ペトロチャイナのシノペックなどの寡占産業は、上流のサプライヤーと下流の顧客の価格を受動的に受け入れるだけです。会社が一定の規模に達すると、キャッシュフローと収益性のレベルが安定し、信用格付けが向上し、銀行や他の機関と交渉する際の資金の使用コストを削減できます。

3.3低コストのテクノロジールートを選択することで、大幅なコスト削減を実現できます

リン酸鉄リチウムと三元材料のコストは同じであり、三元材料が動的リチウム電気の最初の選択肢になります。以前に報告された計算によると、リン酸鉄リチウム電池とNCM523電池のKWhあたりのコストは約900ドルです。リン酸鉄リチウムは、三元材料よりも長い歴史と成熟度を持っています。そのコストは比較的安定しており、三元材料は遅れて開始されました。技術の進歩により、さらにコストを下げる余地があります。 2017年には、一連の新しいポリシーの調整が行われ、その内容はすべて、パワーバッテリーの高エネルギー密度の開発方向を示しており、スリーウェイバッテリーがパワーリチウムの主流の選択肢になる傾向は非常に明確です。 。

現在、円筒形電池が最も低コストですが、正方形電池は大きな可能性を秘めています。最古で最も安定したリチウムイオン電池である円筒形電池は、単一のサイズであり、バッチ生産で自動化できるため、コストを削減できます。しかし、米国のアルゴンヌ研究所が開発したBatPaCコストモデルに基づくと、現在の最先端技術では、シリンダーのさらなるコスト削減の余地は少なく、プリズム電池はコストを削減する大きな可能性を秘めています。リチウムイオン電池。ソフトパック電池は最も高価な電池ですが、設計が柔軟で、放熱性能が良く、膨張後に空気が吹き飛ばされ、安全性能も良好です。円筒形電池と角型電池の厚いシェルはなく、理論的なエネルギー密度も高くなっています。

3.4健康科学のサプライチェーンはコストを削減します

専門化はコスト削減に役立ちます。経済学の10の原則の1つである貿易は、誰もが比較優位を持つ活動に従事することを可能にするため、誰もがより良くなることができます。この原則は、個人だけでなく、企業や国にも適用されます。電池会社がポジティブ素材、ネガティブ素材、ダイヤフラムなどに必要な上流素材をすべて生産するとすると、自社はベストエリアに集中できなくなり、上流素材の生産は規模の経済を実現することが困難になります。 。利益。スペシャライゼーションは、企業のリソースの恵みと利点を最大限に活用して、企業の効率を向上させ、コストを削減することができます。 2017年5月、垂直統合を特徴とするBYDは、現代産業の分業に適応するためのオープンサプライチェーンを発表しました。

効率的なサプライチェーンを確立することで、コストを削減できます。製品タイプを合理化し、可能な限り多くの標準化されたコンポーネントを使用すると、スペアパーツと半製品の在庫を大幅に減らすことができます。例としてパナソニックを取り上げます。バッテリーモデルは主に18650と21700で、構造部品の種類が大幅に削減されています。さらに、サプライヤーの数を減らし、製品生産協力を中心としたより緊密なバリューチェーンを形成することで、材料の開発と供給における会社のコストを削減できます。 Wotermaの場合、各材料の供給者は可能な限り約5に維持され、供給コストを削減し、バッテリーバッチ間の一貫性を確保します。

3.5新星はより大きなコスト優位性を持っています

新しい生産ラインはより高い生産能力を持ち、新しいバッテリーのコストはより低くなります。リチウム電力線の反復は高速であり、国内ではラインモデル全体を実現でき、以前の顧客は7つ以上のエンタープライズ機器の従来の配送モデルを購入する必要があり、生産能力の構築サイクルを大幅に短縮し、機器の生産効率を向上させます。同時に、それはその後の機器のアップグレードにも役立ち、動的なリチウム電力企業のコストを削減する上で重要な役割を果たしてきました。中国化学物理電力産業協会によると、新しい21700バッテリーは、業界の従来の「18650バッテリー」と比較して、ワット時単位の製造コストを20％以上削減できます。

機器のROEが一歩跳ね上がり、リアの利点は明らかです。リチウム電気機器業界の技術は、2016年から2017年にかけて大きく進化しました。それ以前は、各技術レベルは比較的後退していました。 2015年以降の動的リチウム電力の台頭に伴い、さまざまな企業が日本と韓国から機器技術を盗んでいます。現在、中国のリチウム電気機器はすでに韓国の機器に匹敵する速度であり、価格には依然として大きな利点があります。そのため、設備のROEが向上し、新設の生産ラインのコストが旧生産ラインよりも低くなり、後発のメリットが明らかになります。

4.パワーセルの新星を見つける

コストを決定する上記の4つの要因から、近年の動的リチウム電力の分野の企業を調査し、動的リチウム電力の上昇と上昇を探します。

4.1 Penghui Energy：年半ばのパフォーマンスは2倍になり、電力リチウム電力容量は6.8GWhに達します

Penghui Energyの2017年半期の業績予測は、上場企業の株主の純利益が8,735万元から1億453万元で、前年同期から100％から130％増加したことによるものです。 2017年以来、同社は10以上のモデルのプロモーションカタログに登録しています。乗用車の中台雲100Sのボリュームで、パワーリチウムパワーの性能は高く、パワーリチウムパワー容量は今年末までに6.8GWhに達すると予想されています。 Penghui Energyは、2015年にパワーバッテリー分野に参入しました。その製品は、カラム、ソフトパック、および正方形をカバーし、最も完全なカバレッジとコアコンピタンスを備えています。

420万個のリチウム緯糸缶：自転車を共有することで恩恵を受け、中国で最初の21,700の生産ラインが完成し、稼働しました

数十億のリチウムは、2016年に自転車のスマートカーロックを共有するための電力システムソリューションを提供し、市場シェアを獲得するために急速に拡大するパワーセルの強固な基盤を築きます。 2017年6月28日、同社は21700サイズのバッテリーの製造を開始した。 18650バッテリーと比較して、21700バッテリーは、エネルギー密度が高く、バッテリーパッケージが軽く、バッテリーシステムのコストが低く、自動化が容易です。

4.3 Zhuhai Yinlong：チタン酸リチウムをコアとして、「ミスドン」と高速クリアランス

2009年の設立当初、珠海インロングは新エネルギー電池に注力してきました。 2010年、アメリカンチタンの買収により、チタン酸リチウム電池の技術を真に打ち破ることができました。スタートが遅れたにもかかわらず、珠海インロングの開発スピードは非常に速いです。 2015年末、珠海インロングは純電気バスの売上高でトップ10にランクインしました。 2016年、Yinlongの純電気バスの販売注文は6,200を超えました。 2016年末、董明珠は協力して珠海インロングの首都を30億元増加させました。 2017年5月17日、珠海インロングは広東証券規制局でのカウンセリングとファイリングの登録を処理し、宣伝を受け入れました。珠海インロングはA株のIPOツアーを正式に開始しました。

4.4 Lixin Energy：豊富な経験と高い出発点と高い目標を備えた資金の豊富なチーム

Lixin Energyは2016年6月に設立され、総投資額は30億元です。天津Lishenの前副社長であるHouXiaoheは、LixinEnergyのゼネラルマネージャーを務めました。プロジェクトの第1フェーズと第2フェーズでは、年間40億ワットの出力が達成されると予想されます。リチウムイオン電池と新エネルギー貯蔵電池システム。現在、この製品は硫酸リチウム鉄電池と三元NCM電池システムをカバーしています。製品タイプには、ソフトパックバッテリーと角型アルミニウムシェルバッテリーが含まれます。

5.リスクのヒント

新エネルギー車の販売は予想を下回りました。戦略的な新興産業として、新エネルギー車はまだ成熟しておらず、補助金に依存しています。政策が変動したり、新エネルギー車会社が短期的に高品質の製品を生産できなかったりすると、新エネルギー車の売上が予想を下回り、産業チェーン全体に影響を及ぼします。出荷状況。

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