世界の電池部門のニッケル消費量は多く、ニッケル価格は上昇しています

4月中旬から下旬にかけて、ロシアのニッケルに対する米国の制裁措置が市場から懸念されており、供給の引き締めはさらに拡大すると予想されます。ニッケルと上海ニッケルは急上昇し、過去3年間で最高値を更新しました。ロシアのニッケルの生産と操業活動が正常であった後、ニッケルの価格は高水準で変動し、需要と供給の緊密なバランスによりニッケルの価格は強く変動します。

フィリピンとインドネシアは、世界的なラテライトニッケル鉱石の主要サプライヤーです。最近、フィリピンの環境レビューは、大規模なニッケル鉱石の生産の大幅な削減につながっていません。さらに、インドネシアはニッケル鉱石の輸出割当を緩和し、ニッケル鉱石の生産は回復し、両国のニッケルの総供給量は緩む傾向にあります。第1四半期の中国のニッケル鉱石の総輸入量は合計657万ウェットトンで、2017年の同時期と比較して355万ウェットトン増加しました。

さらに、オーストラリア、ロシア、グアテマラ、ニューカレドニアは、世界の硫化ニッケル鉱の主要な生産国です。第1四半期に、中国は上記4か国から25万ウェットトン以上の硫化ニッケル鉱石を輸入しました。硫酸ニッケル鉱石は主に硫酸ニッケルの製造に使用され、硫酸ニッケルは三元電池に使用されるため、中国での新エネルギー車の生産と販売の急成長を背景に、硫化ニッケル鉱石の輸入需要を牽引することになります。現在の硫化ニッケル鉱の供給不足により、精製ニッケルの生産量が減少しました。第1四半期の中国の精製ニッケル生産量は37,000トンで、前年同期から5,000トン減少しました。

WBMSのデータによると、2018年1月と2月の世界のニッケル市場の需給ギャップは24,000トンであり、需給ギャップの圧力は緩和されていません。ニッケル在庫については、5月4日現在、前期のニッケル在庫が18,000トン、LMEニッケル在庫が5万トン減少しました。精製ニッケルの供給減少と新エネルギー車用バッテリーのニッケル消費量の増加を背景に、国内外のニッケル在庫は引き続き減少する。

新エネルギー車の生産・販売が急成長する中、硫酸ニッケルの需要は着実に増加しており、硫酸ニッケルの供給は逼迫しています。しかし、リチウム電池のニッケルの現在の消費量は総需要に占める割合が非常に低く、ニッケルの需要を大幅に増やすことは困難です。現在、電池分野でのニッケルの世界消費量は約5万トンで、総需要の3％を占めています。電池分野におけるニッケルの国内需要は約2万トンであり、総需要の2％を占めています。

自動車用電池の分野では、主に三元リチウム電池とリン酸鉄リチウム電池が使用されています。三元リチウム電池はエネルギー密度が高いため、新エネルギー車の燃費を向上させることができ、開発の主な方向性です。現在、三元電池は電池市場の約4割を占めており、今後もシェア拡大が見込まれます。現在の三元電池では、ニッケル、コバルト、マンガンの比率は6：2：2です。

コバルトの価格が高いことを考えると、バッテリーの製造コストが高くなります。将来的には、三元電池は「高ニッケル・低コバルト」の方向に発展し、ニッケル、コバルト、マンガンの比率は8：1：1に調整される可能性があります。 2020年から2025年の間に、中国の新エネルギー車のバッテリーは年間約90,000トンのニッケルを使用すると推定されており、これはニッケルの総消費量に占める割合が徐々に増加します。

ニッケルは現在、新エネルギー車の三元電池組成に占める割合は小さいですが、将来的にはニッケルが多くコバルト化が少ない傾向が見られ、ニッケルの需要が増加します。長期的には、ニッケル価格のパフォーマンスは期待する価値がありますが、短期的なマクロ経済の弱さやロシアのニッケルに対する米国の制裁措置は終了しました。ニッケル価格はファンダメンタルズに戻り、需給のタイトなバランスがニッケル価格の高価格帯を支えています。

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