世界のリチウム電池産業パターンの分析：中国は脅威的な方法でやって来ています

中国のエネルギー貯蔵ネットワークのニュース：世界のリチウム電池産業の基本的なパターンについて話すと、私たちは最初に中国、日本、韓国の戦略的状況について考えます。この基本的な戦略パターンがどのようにして生まれたのか、そして世界で最も強力なリチウム電池の基礎研究を行っている米国のリチウム電池産業が発展しなかった理由は、多くの読者には明らかではありません。しかし、国際的なリチウム電力業界のパターン開発傾向は、多くのリチウム電力の同僚がこの質問に関心を持っていることです。本日は、中国、日本、韓国におけるリチウム電池の開発状況を整理します。

中国のリチウム電池産業は急速に発展し、世界的な競争の機会を受け入れています

2015年以前は、中国のリチウム電池市場は、絶対的に支配的な地位を占めていた消費指向のリチウム電池によって支配されていました。 2015年以降、中国のリチウム電池産業構造は大きく変化し、動的リチウム電池の需要は急速に伸びています。 2016年にダイナミックリチウム電池の市場シェアは52％に達し、初めて50％を超え、2015年にはわずか47％であった消費者向けリチウム電池の市場シェアを上回りました。消費者向けリチウムイオン電池の市場シェアは引き続き低下しています。 、2016年に42％、2014年に83％、2015年に48％に達します。分散型光起電用途および移動体通信基地局のエネルギー貯蔵電池の分野におけるエネルギー貯蔵リチウム電池の用途は拡大を続けており、2016年には6％を占めています。

リチウム電池に牽引されて、2016年の中国のリチウム電池出力は再び急速な成長傾向を示しました。国家統計局によると、中国は2016年に78.4億個のリチウム電池を生産し、前年比40％増加し、2010年以来最高の成長率を記録しました。 2016年、中国のリチウム電池産業の規模は1,280億元に達し、初めて1,000億元を突破し、前年比30％の成長を遂げました。中国は2016年に世界のリチウム電池産業の40％を占め、2015年から5％増加しました。

中国のリチウムイオン電池の生産能力は、新エネルギー車の生産と販売の急成長に牽引され、2015年下半期から「大躍進」に突入し、多くの社会資本が投入されました。不完全な統計によると、中国の関連企業が製造したリチウムイオン電池の生産能力は、2016年に100-130gwh / aに達した。2017年までに、中国の電力電池の生産能力は200GWh /年に近づく。パワーバッテリーの生産能力の急速な成長は、上流のリチウムバッテリー材料産業の規模を大幅に推進し、主要な主要材料の需要は大幅に増加します。

現在、中国のリチウム電気材料企業は国際的な最前線に注いでおり、そのうちのいくつかは世界的なリーダーの1つになっています。長期的には、新エネルギー車は今後数年間で中国の重要な産業になるでしょう。中国の材料企業は、巨大な国内市場スペースのおかげで、開発スピードを加速し、グローバルな競争機会の先駆けとなることが期待されています。

日本のリチウム電池産業の衰退

日産がAESCの株式を売却したことは、日本のパワーバッテリー業界にとって価値が完全に失われたことを示しています。日本のハイエンドリチウム電池戦略は、現在の世界的なリチウム電池業界の発展段階と両立していません。

世界初のリチウムイオン電池は、1991年に日本のソニーによって最初に大量生産され、世界のリチウム電池業界で日本の支配的な地位を確立しました。米国はリチウム電池の基礎研究における世界のパイオニアであると言っても過言ではありません。ほとんどすべての電極材料は、アメリカ人によって報告または発明されました。しかし、なぜ米国は大量生産でリチウムイオン電池を生産できなかったのでしょうか。

実際、米国ではリチウム電池業界だけでなく、他の分野でも同様の事例が数多くあります。私が言いたいのは、アメリカ人はイノベーションの精神、工業化と成功をリードする意欲を持っているが、業界を完成させるための忍耐力が不足しているということです。リチウムイオン産業はその好例です。

1991年の日本での誕生から2005年まで、リチウム電池産業は過去15年間ハイテク産業（狭義ではなく広義のハイテク）と見なされており、日本企業も高い利益を上げています。技術と市場の独占に。 2000年以降、リチウム電池技術が中国と韓国に普及したことで、ローエンド市場は中国と韓国に徐々に奪われましたが、この期間は日本のリチウム電池業界にほとんど影響を与えませんでした。

しかし、2005年以降、ミッドエンド市場は徐々に韓国に占領され、日本のリチウム電池業界の全体的な利益は急速に減少し、多くの企業のビジネス上の困難につながりました。これを受けて、日本の材料・電池会社は、運用コストの削減を目指して、ローエンドの生産能力をシフトするために中国に投資しています。

一方、日本のリチウム業界は、いくつかの合併や買収、リストラを実施しており、電池会社の数は約5〜6社に減少しています。ただし、全体的な効果はごくわずかです。近年の日本のリチウム電池産業の衰退はますます明白であり、不可逆的な傾向を示しています。著者の意見では、これは主に次の理由によるものです。

1）日本企業の経営スタイルは一般的に保守的です。日本のリチウム電気企業は、企業の製造コストを削減するために、一般的に韓国よりも早く中国に工場を設立し、材料とセルの両方に工場を設立しました。三菱化学（MCC）、旭化成（AGCSeimiChemical）、UBE（UBE）、三井化学（MitsuiChem。）、JFE化学、HitachiChem（HitachiChem。）、ソニー、パナソニックなど。

しかし、これらの日本のリチウム電池会社の事例を注意深く分析すると、彼らのビジネス方法は一般的に保守的であることがわかります。たとえば、負極会社はバックエンドプロセスを中国にのみ置いています。つまり、中国で安価なグラファイト資源を入手するためだけに、技術が中国に流入することを警戒しています。ポジティブな企業は、一部のローエンドの技術と生産能力を移転するだけで、ハイエンドの製品やプロセスには関与しません。セル工場は通常、ローエンドの商品のみを生産します。

日本のリチウム業界は、これが技術の漏洩を防ぐ唯一の方法であると信じています。極端な場合、日本の電池製造装置会社は中国に工場を設立したことがありません。同時に、日本企業の中国へのローカリゼーションは十分ではなく、国内企業や産業チェーンとの深いコミュニケーションが不足しています。その結果、製品の位置付けと価格は一般的に高く、ハイエンドの需要の一部しか満たすことができませんが、ミドルエンドおよびローエンドの市場では支持されていません。

私の意見では、これらの比較的保守的な対策では、日本企業の運用コストを効果的に削減することはできません。日本人の一般的な保守的な考え方と日中関係の悪化と不可逆性により、著者は中国における日本のリチウム電池産業の発展の見通しについて楽観的ではありません。 ATLでさえ、日本の投資背景と区別するためにCATLを設立することを熱望しています。

2）日本は非常に閉鎖的な島社会であり、一部のビジネスモデル、マーケティングコンセプト、考え方は部外者には理解しにくいものです。たとえば、日本の電池工場は、SamsungSDIやLGのグローバルな原材料調達戦略とは対照的に、コストパフォーマンスが他の国の同様の製品よりもはるかに低いにもかかわらず、国内企業が生産する原材料の購入を絶対的に優先しています。

これはまた、外国の原材料会社が日本で生き残ることを困難にし、日本の電池会社自体が効果的にコストを削減することはできません。さらに、日本は一般的にヨーロッパ、アメリカ、中国、韓国よりも多くの商業循環リンクを持っているため、運用コストが大幅に増加します。これらの質問はすべて、部外者には考えられないように見えますが、変えることはほとんど不可能な日本の伝統文化に関係しています。

3）歴史的な理由から、日本のリチウム電池業界は常に欧米市場を神と見なしてきましたが、巨大な中国市場にはあまり注目していません。中国国内の電気自動車市場は近年ますます人気が高まっており、中国の韓国のリチウム電力企業はポジティブであり、中国のいくつかの日本の主流のパワーバッテリー企業は戦略的なレイアウトを作成しておらず、2016年にはパナソニックだけが大連発電所に500億円（27億人民元）の投資を開始（2017年建設予定）、韓国のSamsungSDIとLGは早ければ2015年に生産を開始しており、中国に対する日本企業の態度は奇妙である。

日本のリチウム電池産業が生き残るのに苦労しているとき、巨大な中国市場だけが日本のリチウム電池産業の衰退を遅らせるかもしれません。驚いたことに、日本のリチウム産業は中国市場に無関心でした。実際、日本人は世界最大のリチウム市場である中国から群がっています。これは実際、nozuonodieの最も古典的な解釈です。

実際のところ、日本のリチウム電池企業の利点は、中国や韓国に短期的に追いつくのが難しい最先端の技術にあります。したがって、日本企業にとって、生き残り、発展したいのであれば、韓国企業に先んじて継続的な技術革新を行い、それぞれの技術が普及（コピー）される前に十分な利益を上げることができれば、競争力を得ることができます。価格競争にある韓国企業。

しかし、現実は非常に残酷です。著者が前の2つの章で分析したように、中国と韓国は、リチウム電力の点で日本を凌駕するために、技術革新において日本を凌駕する必要はありません。中国と韓国が模倣品+低レベルの反復建設を通じて、日本やヨーロッパの企業が革新的な技術や製品で革新のコストを回収できない限り、十分です。このように、日本企業はイノベーションを継続するインセンティブがなく、イノベーションのスピードはどんどん遅くなり、ついに中国や韓国に追いついてきました。

著者が分析したように、現在のリチウム電池技術は、ゆっくりとした、あるいは比較的停滞している時期にあります。中国と韓国のリチウム電池産業の急速な発展に直面したこの特別な時期のために、日本のリチウム電池産業の状況は2010年以降さらに困難になりました。その結果、SONYはリチウム電池事業の売却を余儀なくされました。 2016年に。

過去数年間の国際電気自動車市場の遅いスタート、特にテスラの強い需要は、日本のリチウム電池企業のビジネス上の困難をある程度緩和しましたが、著者はまだの長期的な開発見通しについて悲観的です日本のリチウム電池産業。今日のリチウム電池産業は成熟段階に入っているため、国王の費用は費用対効果の高い時代に依存するため、中国と韓国を圧迫する日本のハイエンドラインはより困難になります。リチウム電池産業へのコストの影響については、著者は第3章で詳細に議論しました。

2015年、パナソニックは北京のリチウム電池工場の閉鎖を発表し、デジタル電池市場から撤退しました。これは、ミドルエンドおよびローエンドのアプリケーションにおける日本のリチウム電池業界の完全な崩壊を意味します。世界最大の電気自動車である日産リーフも、日産とNECの合弁会社であるAESCではなく、韓国のLG化学のリチウムイオン電池を次世代に搭載すると発表した。私の考えでは、これら2つの出来事は、日本のリチウム電池産業の衰退を示す最も深刻な警告サインです。

2016年下半期、ソニーはリチウム発電事業を日本スプリングフィールドプロダクション株式会社に売却しました。たった11億元で。 2017年6月、日産はAESCの51％の株式を中国金沙江の首都に10億ドルで売却しました。ソニーの衰退は、3C分野への過度の集中とパワーバッテリーの開発戦略エラーの無視に直接関係しています。しかし、ソニーを国際的なリチウム電池業界の文脈に置くと、その失敗は実際には日本のリチウム電池業界全体の衰退の典型です。

私の意見では、日産がAESC株を売却したことは、日本のパワーバッテリー業界がその価値を完全に失ったことを示しています。著者が最初の3つの章で以前に分析したように、日本のハイエンドリチウム電池戦略は、現在の世界的なリチウム電池業界の発展段階と両立していません。

日本のリチウム電池の国際市場シェアが2005年以降減少していることは疑いの余地のない事実です。2016年に日本のリチウム電池の世界市場シェアは約15％に低下し、これは衝撃的な減少速度です。経済のグローバル化の観点から見ると、現在の日本のリチウム電池産業の窮状は、タイムズのトレンドや発展の方向性をリードする日本の製造業の競争力が急速に低下している一方で、中国経済の急成長は間違いないことを示しています。このプロセスを加速します。

韓国におけるリチウム電池産業の台頭

韓国のリチウム電池産業は、日本よりも10年近く遅れて始まった。前世紀の終わりに、韓国のリチウム電池産業は中国のそれと同時に発展し始めました。しかし、韓国のリチウム電池産業は遅れを取り、世界のパワー電池市場である程度の市場シェアを獲得しています。それは世界の隅々にその範囲を広げ、世界のトップ自動車メーカーとの広範な協力関係を持っています。

現在、韓国はミドルマーケットを完全に占めているだけでなく、日本の固有の市場であるハイエンドエリアでも、過去数年間の急速な開発の勢いで韓国のリチウム電池を使用しています。著者の意見では、韓国のリチウム電池産業の急速な発展は、主に以下の理由によるものです。

1）数十年前にリン酸鉄リチウム電池技術の開発で私たちに続いた中国とは異なり、韓国は操作と技術の点で日本に続いています。もちろん、これは韓国の政治/文化、そしてサムスンSDI、LG、SKの多くのコアテクノロジーや日本企業で働いてきたマネージャーと関係があります。

その結果、韓国のリチウム電池産業は、「後発開発のメリット」を生かすために、近年、技術や管理の面であまり迂回していない。それどころか、中国は米国に密接に追随してリン酸鉄リチウムパワーバッテリーの技術を精力的に開発しており、人的資源、財源、資源の莫大な浪費につながっています。この大きな戦略的ミスは、韓国のリチウム電池より少なくとも3年遅れて、中国のリチウム電池の全体的な技術レベルに直接つながります。

2）韓国政府は、リチウムイオン電池で世界一の地位を占める3つの大手企業を目標に、長年にわたって政策と資金の面でSamsungSDIとLG（後にSKが加わった）を積極的に支援してきました。

政府の支援と調整により、韓国のリチウム電池産業は非常に集中しており、Samsung SDI、LG化学によって独占されています。 SKは、良性の競争と協力関係を形成し、共同で業界の発展を促進しています。対照的に、過去10年間で、200〜300のリチウム電池企業が全国に誕生しました。このような低レベルの繰り返し建設は、明らかに中国のリチウム電池産業の全体的な産業レベルの改善に有益ではありません。

著者の意見では、韓国のリチウム電池産業の急速な発展は、迂回路を避けるために日本に従うことに加えて、韓国の電池企業が完成品の品質とコストのバランスをよく理解していることです。半手動および半機械的な製造方法を使用して製造コストを削減する中国企業とは異なり、韓国企業は最初に製造自動化に依存して製造コストを削減します。良好な地理的条件と緊密な経済および貿易関係のおかげで、韓国企業は多くの場合、日本の電池製造装置を最短時間および低コストでコピーすることができます。

日本企業はリチウムイオン電池の価格を下げるために設備費の削減を余儀なくされているが、韓国企業は中国から大量のプラスとマイナスの材料を調達することでリチウムイオン電池の製造コストをさらに削減し始めている。この戦略は、2008年にダンシェン技術のアノード材料を大まかに購入し始め、その後、中国のいくつかの主流のアノードメーカーに拡大しました。

税金還付のおかげで、韓国の電池メーカーは中国よりも低価格を得ることができました。これは、サムスンSDIとLGが過去数年間で国際市場シェアを急速に拡大したため、日本企業が予期していなかった戦略であるため、重要な要素です。 。

しかし、日本企業は、コバルト酸リチウム（LCO）をNMCの三元材料に置き換えるなど、材料の改良や代替などの技術革新に依存することで、コストを削減することをより検討しています。現在、その効果はあまり理想的ではなく、市場の反応は日本の考えと完全には一致していないようです。

韓国のリチウム電池企業は、中国の原材料サプライヤーの技術とコスト管理において、その「大きないじめっ子」の利点を最大限に活用しています。 SDI、LG化学、SKによる国内工場への大規模投資と相まって、これらの対策は間違いなく生産コストを大幅に削減し、同時に安定した市場を占め、韓国のリチウム産業は日本企業よりも優れています製品のコストパフォーマンスの向上に。

韓国のリチウム電池企業は、適切な指導者に従い、資源配分に専念しただけでなく、コスト管理にも成功したと言えます。これが、韓国のリチウム電池産業が近年急速に発展した根本的な理由です。 。近年の韓国におけるリチウム電池産業の急速な発展の経験は、中国のリチウム電池産業による検討と参照に値する。

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