リチウム電池産業に関する研究：新エネルギー車市場の産業政策

近年、中国の新エネルギー自動車産業は急速に発展し、世界をリードする産業の1つになっています。工業情報化部のデータによると、2017年の中国の新エネルギー車の生産と販売はそれぞれ794,000台と777,000台に達し、累積所有台数は180万台に達し、世界市場の50％以上を占めています。 、3年連続で世界第1位。

1、新エネルギー産業の産業政策分析

新興産業として、新エネルギー自動車産業の急速な発展は、州の政策支援から切り離すことはできません。新エネルギー自動車の工業化を加速するために、州は一連の関連する政策文書を発行し、補助金とダブルポイント政策を策定して実施しました。それは新エネルギー自動車産業の発展に大きな影響を及ぼします。

関連する法律および規制

2012年以降、業界に大きな影響を与える州によって採用された主な法規制は次のとおりです。

補助金政策

新エネルギー車産業の発展を支援するために、中央政府は新エネルギー車の生産と販売を助成するために特別な資金を割り当てました。新エネルギー車の詐欺やその他の事件を経験した後、財務省と他の4つの省庁は、新エネルギー自動車産業の補助金基準を大幅に調整し、エネルギー消費、走行距離、バッテリー性能、および新エネルギーの安全性を強化しました車両。要件。補助金の現在の具体的な基準は次のとおりです。

新エネルギー乗用車への補助金：

新エネルギー乗用車の技術的要件は次のとおりです。1。単位あたりの質量エネルギー消費量の単位は0.24Wh / km以下ですか。 Kg; 2純粋な電気乗用車の走行距離は200キロメートル以上です。 3バッテリーシステムの総合的な品質は、車両の準備の総合的な品質の20％を超えません。 4非急速充電の純粋な電気乗用車のバッテリーシステムのエネルギー密度は85Wh / kgを超え、急速充電の純粋な電気乗用車は3Cを超え、プラグインハイブリッド乗客の燃料節約率は車は40％以上です。補助額＝車両料金×単位電力補助基準×調整係数（調整係数：システムエネルギー密度/充電率/省燃費レベル）。

出典：財務省、イーサンバン研究所

新エネルギー乗用車の補助金率：

新エネルギー乗用車の技術的要件は次のとおりです。130分間の純粋な電気乗用車の最高速度は100km / h以上です。 2純粋な電気乗用車のパワーバッテリーシステムの質量エネルギー密度は90Wh / kg以上であり、120 Wh / kgの1.1倍が助成されます。 3純粋な電気乗用車製品は、完全な車両準備品質（M）に従って、動作条件下で、100 kmの消費電力（Y）が次の要件を満たす必要があります。M≤1000kg、Y≤0.014×M +0.5; 1000＆lt; M≤1600kgの場合、Y≤0.012×M +2.5; M＆GT; 1600kgで、Y≤0.005×M +13.7; 4純粋な電気耐久走行距離が80km未満のプラグインハイブリッド乗用車の燃料消費量（電力変換用の燃料消費量を除く）は、従来の燃料消費量の現在の国家基準の対応する制限値の70％未満です。純粋な電気耐久走行距離が80km以上のプラグインハイブリッド乗用車の場合、そのA状態の100 kmの消費電力は、純粋な電気乗用車と同じ要件を満たします。

新エネルギートラックおよび特殊車両への補助金：

新エネルギートラックおよび特殊車両の技術要件は次のとおりです。1負荷電力バッテリーシステムの質量エネルギー密度が90Wh / kg以上である。 2純粋な電気自動車および輸送用特殊車両の単位質量エネルギー消費量（Ekg）は0.5 Wh / km・kg以下であり、その他の純粋な電気自動車は100 kmの電力消費量（テスト品質による）であり、13kWh以下です。

燃料電池車以外の車両への補助金は、2017年から2020年にかけて適切に引き下げられた。2017年から2018年までの補助金は2016年から20％削減され、2019年から2020年までの補助金は2016年から40％削減された。

さらに、技術要件を満たす新エネルギー車のすべてのメーカーが助成されているわけではありません。補助金を得るには、まず「自動車用パワーバッテリー産業の標準状態」にある企業のパワーバッテリー製品を新エネルギー車に搭載する必要があります。第二に、新エネルギー車は「新エネルギー車のプロモーションとアプリケーション推奨モデルカタログ」に登録する必要があり、「カタログ」販売促進に含まれる新エネルギー車製品は補助金を申請できます。

新しい補助金政策の実施は、間違いなく新エネルギー自動車産業に大きな影響をもたらすでしょう。新政策で導入されたバッテリーのエネルギー密度やエネルギー消費係数などの新しい要件により、以前はマイクロカーや小型車などの低価格のローエンドモデルに依存していたビジネスモデルに従うことができなくなりました。コア技術を習得した企業が競争で優位に立ち、新エネルギー自動車産業は適者生存の時代に入ります。

二重積分ポリシー

2017年9月27日、工業情報化部、財務省、商務部、税関総局、品質監督検査総局が共同で「平均燃費管理措置」を公布した。いわゆる「ダブルポイント政策」である「乗用車企業における消費と新エネルギー車のポイント」。将来の企業燃費ポイント（CAFC）と新エネルギー車ポイント（NEV）の管理は、2018年4月1日に実施および実施されます（2018年のみのスコア）。この方針の実施は、自動車会社が従来の燃料車の平均燃料消費量を継続的に削減するだけでなく、新エネルギー車を製造および販売することも要求します。

燃費ポイントの計算式は（企業の平均燃費が基準値を満たしている-企業の平均燃費の実際の値）×年間生産量、マイナスの燃費ポイントを持つ企業はから燃料消費ポイントを購入することができますプラスのポイントを持っている、またはより多くの新エネルギー車を生産し、他の自動車会社から新エネルギーポイントを購入し、十分な新エネルギーポイントでそれらを補う関連自動車会社。

同時に、ダブルポイントポリシーの要件に従って、2018年、2019年、および2020年の自動車の新エネルギー車ポイントの割合は8％、10％、および12％に達する必要があります。新エネルギー車の得点は自由に取引できますが、繰り越すことはできません。

2、活況を呈している新エネルギー車市場

2017年、中国は777,000台の新エネルギー車を販売し、前年比53.25％増加しました。その中で、578,000台の新エネルギー乗用車が販売され、2016年に比べて72.02％増加しました。新エネルギー商用車の販売台数は198,000台で、2016年比15.79％増。産業情報技術開発改革委員会が共同で発行した「自動車産業の中長期開発計画」によると、 2017年4月の科学技術省では、2020年までに中国の新エネルギー車の年間生産と販売は200万台に達し、2025年までに中国の新エネルギー普及率は20％以上に達するでしょう。 2020年までに200万台の生産と販売という目標を達成するために、中国における新エネルギー車の生産と販売の複合成長率は、2017年から2020年の間に37％に達するでしょう。

新エネルギー乗用車市場

2014年以降、中国での新エネルギー乗用車の販売は増加を続けています。 2017年の売上高は2015年に比べて3倍以上になりました。2017年の前年比成長率は低下しましたが、72％と高い水準を維持しています。燃料乗用車の成長率とダブルポイント政策の要件を考慮すると、中国の新エネルギー乗用車の販売量は、2018年から2020年にかけてそれぞれ95万台、134万台、184万台に達すると推定されています。年間の複合成長率は47％になります。補助金政策の強力な組み合わせにより、純粋な電気自動車の販売は徐々に新エネルギー乗用車販売の主流になりました。新エネルギー乗用車の総売上高に占める純電気自動車の割合は、2015年の64％から2017年には81％に増加しました。パワーセル技術の進歩とエネルギー密度の増加に伴い、純電気自動車の割合はさらに増加すると予想されます。新エネルギー車の市場認知度が高まります。

販売エリアから判断すると、2017年の新エネルギー乗用車エリアの市場集中度は比較的高く、上位10の販売エリアが総売上高の55.1％を占め、上位10の販売エリアのうち5つが購入に限定されていた。都市。北京、上海、深セン、天津、杭州、広州では、新エネルギー乗用車の販売が5つの主要な限定都市の総販売量の42％を占めました。全体として、新エネルギー車の販売は限られた購入都市に依存しています。四半期売上高と個人自動車会社では、2017年第1四半期の無制限都市の売上高に占める割合は、第2四半期が26.6％、第3四半期が38.6％、44.9％でした。 Jiangling、Jianghuai、Zhidou、Qiruiに代表される新エネルギーブランドは、すでに制限された購入都市から出てきています。非限定購入都市の市場シェアは50％以上を占めており、新エネルギー車に対する非限定購入都市の市場での受け入れは徐々に増加しています。今後も、制限のない都市での市場需要の高まりに伴い、新エネルギー乗用車の販売は着実に伸びていきます。

国内の新エネルギー車会社の売上高から判断すると、BYDとBeiqi New Energyは、2017年と2018年の第1四半期に常に絶対的なリーダーを維持してきました。2017年には、両社は10万台以上の乗用車を販売しました。 2018年第1四半期、BYDとBeiqi New Energyは、28,499台と212,251台の販売でそれぞれ1位と2位にランクされました。注目に値するのは、2018年に、国内の新車会社が販売の飛躍的進歩を達成し始めたことです。 Xiaopeng Automobileは1月に39台の自動車の販売を達成し、新エネルギー車の販売リストに入る最初のインターネット自動車製造会社になりました。 3月までに、YunduAutomobileのYunduπ1IntercityEdition、Yunduπ1CityEdition、およびYunduπ3は、それぞれ75台、25台、および15台の車両を販売しました。 Xiaopeng AutomobileIDENTYXは30台の車両を販売しました。

新エネルギー商用車市場

新エネルギー商用車は、乗用車と特殊車に分けられます。新エネルギー乗用車は、主に公共部門のバスとして使用されています。新エネルギー特殊車両は、衛生特殊車両、エンジニアリング特殊車両、特殊車両、ビジネス専用車両、輸送専用車両、軍用特殊車両などに分類されます。 2017年の中国における新エネルギー商用車の販売台数は198,000台で、前年比15.79％増加した。純粋な電気自動車は、新エネルギー商用車の比較的大きな割合を占めており、2015年には80％、2017年には93％を占めています。

2017年の新エネルギー乗用車の国内販売台数は8,667万台に達し、前年比24.41％減となった。これは、2016年末に、将来の補助金政策の不確実性により、新しい補助金政策が低下し、当座貸越効果が弱まったため、年末に自動車会社による当座貸越の需要が17年間続いたという事実によるものでした。 。 2018年の最初の2か月で、新エネルギー乗用車の販売台数は4,021台に達し、前年比75％増加しました。新エネルギー乗用車は、主に座席乗用車、スクールバス、バスバス、寝台車に分けられます。 2017年の乗用車の販売台数は、11,410台、1台、75,991台、24,587台でした。バスバスの最大比率は68％でした。

新エネルギーバスの開発は、州の政策支援と切り離せないものです。 2015年以降、公共交通機関製品の石油価格上昇に対する補助金は、新エネルギーの促進の数に関連しています。同時に、新エネルギーバスの運行に対して補助金が提供されています。主要都市は新エネルギーバスの推進計画を発表しました。北京は2020年までに10,000台の純電気バスを発売することを目指しています。Shaanxi州は2020年までに7,000台以上の新エネルギーバスに到達する予定であり、Hainan州は90％を占める予定です。具体的には、Shaoyang市は2018年までに400台の新エネルギーバスを投資し、Chengde市はさまざまなモデルの100台の純電気バスを購入し、Huangshi市は145台の純電気バスを購入する予定です。 800台の純粋な電気バスの発売に努めています。待つ;複数の推進策が共同でバスの起電力率の大幅な増加を促進しました。さまざまな都市での新エネルギーバスの普及の増加に加えて、今後数年間の新エネルギーバスの交換も新エネルギーバスの主要な成長ポイントの1つになるでしょう。

新エネルギー乗用車の市場全体を見ると、17年前の最初の11ヶ月で乗用車の電気料金は約34％であり、比較的売上高の高い乗用車の電気料金は低かった。乗用車の経済的改善につながるコスト削減と技術進歩により、乗用車の電化率はさらに向上することが期待されます。新エネルギー乗用車の長期的な増分スペースはまだ比較的大きいです。

新エネルギー車

2018年に工業情報化部が発表した「新エネルギー車のプロモーションと応用推奨車両カタログ」の3つのバッチのうち、新エネルギー車はプロモーションカタログの25〜35％を占めています。エネルギーの種類によると、新エネルギー車は主に純電気自動車と燃料電池自動車であり、純電気自動車が全体の90％以上を占めています。純粋な電気自動車の中で、輸送車両が第1位です。

新エネルギー輸送車両の開発は、速達業界の繁栄と密接に関係しています。主要都市での燃料トラックの都市への立ち入りに関する制限、制限、および制限の実施により、新エネルギーロジスティクス輸送車両は徐々に都市流通ツールの最初の選択肢になりました。 GGIIの統計によると、2017年の新エネルギーロジスティクス車両の国内生産量は125,000台で、前年比118.8％増加しました。 2020年までに電気物流車の全国生産量は206,000台に達し、市場浸透率は21.9％に達すると予想されています。

新エネルギーロジスティクス輸送車両の良好な開発見通しは、多くの企業を市場に参入させる。 2017年5月、新人ネットワークはACEの将来のグリーンウィズダムロジスティクスカープランを発表しました。これにより、100万台の新エネルギーロジスティクス車両の需要が形成されます。 2017年10月、Jingdong Logisticsは、全国の多数の大規模な電気自動車メーカーと共同で、数千台の新エネルギー車をテスト、促進、開発、導入すると発表しました。同時に、新しいエネルギー業界の提携を形成し、今後5年以内にシステム内の数十万台の車両を交換する予定です。新エネルギー車。また、通信省等が発行する道路貨物産業の健全で安定した発展のための行動計画（2017-2020）は、州が都市貨物車の電化プロセスを全面的に推進することを明確に述べている。国務院が発行した「電子商取引とエクスプレスロジスティクスの協調的開発の促進に関する意見」は、ロジスティクス部門が新エネルギー車の使用の促進を加速することを奨励しています。国の政策の支援に加えて、地方自治体はロジスティクス車両の電化計画も提案しています。不完全な統計によると、2017年には合計28の省と市が電気物流車両の運用計画を明確にしており、物流車両の電化はさらに加速すると予想されます。

3.新エネルギー車の販売とパワーリチウム電池の需要予測

新エネルギー車のコア技術は、主にパワーバッテリー、モーター、電子制御技術です。その中で、パワーバッテリーは電気自動車の最も重要なコアコンポーネントです。パワーバッテリー技術が突破できるかどうかは、電気自動車の開発の鍵です。リチウム電池は、成熟した技術、安定した性能、幅広い用途を備えた一種の電池です。李三番研究所は、全関係者のデータを総合した上で、国内新エネルギー車とパワーリチウム電池について以下の予測を行った。目標要件として「ダブルポイント政策」を達成するため、2018年から2020年までの国内新エネルギー乗用車販売それぞれ95万台、134万台、184万台でした。純粋な電気乗用車の平均自転車負荷は、平均して年間10％増加すると推定されています。新エネルギー乗用車に対する純粋な電気乗用車の比率は毎年2％増加し、85％のままでした。純粋な電気バスと特殊車両の平均自転車負荷は、平均して年間5％増加します。プラグインハイブリッド乗用車と乗用車の平均サイクル料金は変わりません。 2018年から2020年までのパワーバッテリーの需要は、それぞれ56.53 GWH、81.15 GWH、114.12GWHと推定されています。年間複合成長率は42％に達します。

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